Podsumowanie
- Podjęcie przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju decyzji o przyznaniu 40 milionów USD kredytu dla KUB-Gas LLC - ukraińskiej spółki zależnej KOV (pośredni udział w kapitale wynosi 70 proc.); wymagane zawarcie umowy kredytowej i odpowiednich umów zabezpieczających.
- Środki zostaną wykorzystane na przyszłe prace związane dalszym rozwojem aktywów ukraińskich.
- Kredyt pomoże KUB-Gasowi umocnić pozycję jednego z czołowych ukraińskich producentów węglowodorów w sektorze prywatnym.
Informacje szczegółowe
Kulczyk Oil Ventures Inc. (“Kulczyk Oil”, “KOV”lub “Spółka”) informuje, że Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (“EBOR”) przyznał 40 mln USD kredytu (“Kredyt”) spółce KUB-Gas LLC (“KUB-Gas”) – spółce zależnej KOV, w której Kulczyk Oil posiada pośrednio 70 proc. udziałów.
Formalizacja uzgodnień pomiędzy EBORem i KUB-Gasem odnośnie kredytu wymaga podpisania umowy kredytowej i pomocniczych umów zabezpieczających, które w momencie publikowania tej informacji są w przygotowaniu.
Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie bieżącego rozwoju gazowych i kondensatowych pól KUB-Gasu: Wiergunskoje, Olgowskoje, Makiejewskoje i Krutogorowskoje – znajdujących się w okolicach Ługańska na Ukrainie (w tym zakup przez KUB-Gas sprzętu serwisowego i urządzeń zwiększających produkcję), co w efekcie wzmocni pozycję KUB-Gasu jako jednego z czołowych ukraińskich producentów węglowodorów w sektorze prywatnym. Ponadto, środki będzie można wykorzystać na spłatę istniejących zobowiązań kredytowych KUB-Gasu wobec Spółki w kwocie do 7 mln USD, co wynika z faktu, że środki od KOV były przeznaczone na te same cele, najakie zamierza się wykorzystać finansowanie z EBORu.
Kredyt będzie wypłacony w dwóch transzach, które mogą być wypłacone w okresie dwóch lat licząc od daty podpisania umowy kredytowej. Należności kredytowe będą spłacane w 11 równych półrocznych ratach, zaczynając od 15 lipca 2012 r. Wypłata środków jest uzależniona od spełnienia szeregu standardowych wymogów.
Pierwsza transza kredytu (“Transza 1”) wyniesie 23 miliony USD. Należność składać się będzie z elementu stałego oraz części zmiennej zaprojektowanej w taki sposób, aby umożliwić EBORowi partycypowanie we wzroście wartości wynikającym z przyszłych sukcesów poszukiwawczych, rozwoju i produkcji z aktywów KUB-Gasu za sprawą zagospodarowania pozyskanego finansowania (tzw. „equity kicker”).
Druga transza kredytu (“Transza 2”) opiewa na kwotę 17 milionów USD. Zanim KUB-Gas będzie mógł uruchomić środki Transzy 2 musi zostać spełniony szereg dodatkowych wymogów, w tym wypłata całości środków Transzy 1 i przekształcenie co najmniej dwóch koncesji (w tym Olgowskoje), z obecnie posiadanych przez KUB-Gas, w koncesje produkcyjne (przyznane na okres dłuższy niż okres kredytowania).
Jako część pakietu zabezpieczeń kredytu, KOV przekaże EBORowi swoją gwarancję w odniesieniu do środków przyznanych KUB-Gasowi w ramach umowy kredytowej. Inne zabezpieczenia obejmą zastaw rejestrowy na wiertnicy K200 oraz zastawy na kapitale zakładowym KUB-Gasu i jego przyszłym majątku ruchomym.
„Finansując KUB-Gas, Bank będzie wspierać czynnego krajowego producenta w maksymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów i jego wkład w zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy. Objęcie pakietu kontrolnego przez KOV i związany z tym przepływ umiejętności i wiedzy także wpływa na polepszenie transparentności (w tym przekazywanie informacji zgodnie z zasadami kampanii Publish What You Pay - PWYP), ładu korporacyjnego oraz praktyk KUB-Gasu w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i ochrony środowiska, co przyczyni się do ustanowienia wyższych standardów dla całej branży na Ukrainie” – czytamy w komentarzu przygotowanym przez EBOR.
„Jestem bardzo zadowolony z faktu, że EBOR zdecydował się zainwestować w naszą, nabierającą coraz większego tempa, działalność na Ukrainie, jak również w rozwój i wzmacnianie aktywów spółki na Ukrainie. Udział EBORu i przeznaczenie środków na te kluczowe dla nas projekty wzmocni pozycję KUB-Gasu na rynku jako jednego z głównych, niezależnych producentów gazu na Ukrainie” - powiedział Tim Elliott, prezes zarządu Kulczyk Oil.
Aktywa Kulczyk Oil
Kulczyk Oil to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Syrii i na Ukrainie oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą na Ukrainie.
W Brunei KOV posiada udziały w prawie użytkowania górniczego, przyznanego mu zgodnie z dwoma umowami o podziale wpływów z wydobycia, uprawniającą do poszukiwania i wytwarzania ropy i gazu ziemnego z Bloku L i Bloku M. KOV posiada 40 proc. udział w Bloku L, obejmującym obszar lądowy i morski o powierzchni 2.220 km² (550.000 akrów) w północnym Brunei oraz 36 proc. udział w Bloku M, obejmującym obszar lądowy o powierzchni 3.011 km² (744.000 akrów) w południowym Brunei.
Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Na obszarach objętych czterema z nich produkowany jest gaz.
W Syrii KOV posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 70-procentowy udział w Bloku 9 uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego w obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km², położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 25 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział KOV w Bloku 9 zmieni się na 45 proc.
Wiodący akcjonariusz spółki, Kulczyk Investments S.A. posiada obecnie niemal 50 procent udziału w kapitale spółki. Kulczyk Investments S.A. jest międzynarodowym domem inwestycyjnym, założonym przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.
Więcej informacji można uzyskać odwiedzając witrynę internetową Kulczyk Oil (www.kulczykoilventures.com).
Tłumaczenie: Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie informacji prasowej powstałej oryginalnie w języku angielskim.
Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements): Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące zdarzeń, które mają nastąpić po publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań spółki KUB-Gas oraz do jej pięciu koncesji (Wiergunskoje, Krutogorowskoje, Makiejewskoje, Północne Makiejewskoje i Olgowskoje) na Ukrainie, jak również znajdującego się tam odwiertu M-19, które nie stanowią danych historycznych. Mimo że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji prasowej, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.
Biura KOV:
Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861
Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road
P.O. Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212
Fax: +971-4-339-5174
Polska
ul.Nowogrodzka 18/29, 00-511 Warszawa
Tel: +48 (22) 414 21 00
Fax: +48 (22) 412 48 60
Podobne:
- KOV podwyższy kapitał o 100 milionów USD NINIEJSZY KOMUNIKAT PRASOWY ANI ZAWARTE W NIM INFORMACJE NIE ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE I NIE BĘDĄ ROZPOWSZECHNIANE, BEZPOŚREDNIO BĄDŹ POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, AUSTRALII I JAPONII, ......
- Kulczyk Oil Ventures rozpoczął drugi odwiert poszukiwawczy w Brunei Kulczyk Oil Ventures informuje o rozpoczęciu drugiego odwiertu poszukiwawczego na obszarze lądowym Bloku L w Brunei Darussalam wykonywanego w 2010 r. Odwiert Lempuyang-1 to część pierwszego etapu programu poszukiwawczego n......
- Kulczyk Oil Ventures rozpoczął pierwszy odwiert poszukiwawczy na Ukrainie Kulczyk Oil Ventures rozpoczął prace nad odwiertem M-19 na Ukrainie. To pierwszy odwiert od momentu nabycia przez KOV 70 proc. udziałów spółki KUB-Gas. Odwiert wykonywany jest w ramach koncesji Makiejewskoje (należąc......
