NINIEJSZY KOMUNIKAT PRASOWY ANI ZAWARTE W NIM INFORMACJE NIE ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE I NIE BĘDĄ ROZPOWSZECHNIANE, BEZPOŚREDNIO BĄDŹ POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, AUSTRALII I JAPONII, ANI W ŻADNYM SYSTEMIE PRAWNYM, W KTÓRYM WYKONANIE POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI BYŁOBY NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI W TYM SYSTEMIE PRAWA PRZEPISAMI.
Calgary, Alberta, Kanada, 11 Maja 2010 r. - Kulczyk Oil Ventures Inc. („Kulczyk Oil” lub „Spółka”) zawiadamia o ustaleniu ceny emisyjnej i dokonaniu alokacji pochodzących z pierwszej publicznej emisji 166.394.000 akcji zwykłych (“IPO”). Spółka złoży wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (“GPW”) o dopuszczenie do obrotu na GPW akcji pochodzących z nowej emisji, wraz z dotychczas wyemitowanymi akcjami, oraz 25 milionami akcji pochodzącymi z konwersji Skryptu Dłużnego KI.
Cena emisyjna akcji nowej emisji została ustalona na poziomie 1,89 złotych (“PLN”), co w przeliczeniu daje 0,62 USD, według kursu z 10 maja 2010 r. W rezultacie, Spółka podwyższy kapitał o 314.484.660 PLN (około 100 mln USD). Kulczyk Oil spodziewa się, że pierwsze notowanie akcji Spółki na GPW odbędzie się 25 maja 2010 r.
“Jesteśmy zadowoleni, że udało nam się pozyskać znaczący kapitał pomimo wyjątkowo trudnej sytuacji na rynkach” powiedział Tim Elliott, Prezes Zarządu Kulczyk Oil, dodając, że “w ubiegłym tygodniu w Europie i na Bliskim Wschodzie nie wyceniono z sukcesem żadnego IPO”.
Emisja akcji zapewni finansowanie nabycia aktywów gazowych na Ukrainie, pokrycie kosztów wykonania co najmniej czterech odwiertów w Brunei, sfinansowanie prowadzonego obecnie w Syrii programu badań sejsmicznych w technologii 3D, oraz wywiązanie się ze zobowiązań w zakresie finansowania spółki Triton Petroleum Pty Ltd.
Spółka zawarła dziś także Umowę Subemisyjną z HSBC Bank plc, Bankiem Zachodnim WBK S.A., Domem Maklerskim BZ WBK S.A., Erste Group Bank AG oraz Erste Securities Polska S.A., na warunkach opisanych w Prospekcie Emisyjnym. Jednym z kluczowych czynników, jaki brała pod uwagę Rada Dyrektorów Kulczyk Oil podejmując decyzję o przeprowadzeniu IPO było podjęte w 2008 r. zobowiązanie do zapewnienia płynnego rynku akcji dotychczasowych akcjonariuszom Spółki.
Przy cenie emisyjnej na poziomie 1,89 PLN za akcję, blisko 75% kwoty kapitału i należnych odsetek w ramach Skryptu Dłużnego KI, czyli 47,25 miliona PLN (15,41 mln USD) zostanie skonwertowane na 25 milionów akcji przed 25 maja 2010 r. (zakładanym terminem pierwszego notowania akcji Spółki na GPW). Oczekuje się, że pozostała część, tj. 15,8 mln PLN (5,15 mln USD) kapitału i odsetek ze Skryptu Dłużnego KI zostanie skonwertowana na akcje po rozpoczęciu notowań na GPW.
Więcej informacji można znaleźć, odwiedzając witrynę internetową Kulczyk Oil (www.kulczykoilventures.com).
Tłumaczenie: ten komunikat prasowy jest oficjalnie opublikowany w języku angielskim.
Zastrzeżenia prawne: Niniejszy komunikat prasowy, także w jakiejkolwiek kopii, nie będzie przewieziony ani przesłany do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Australii i Japonii. Ten komunikat prasowy nie stanowi oferty, zaproszenia do sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert zakupu, i ani on sam (w całości lub w dowolnej części), ani fakt jego rozpowszechnienia, nie będą stanowić podstawy do zawarcia umowy. Oferta i rozpowszechnienie niniejszego komunikatu prasowego i dowolnych innych informacji związanych z wprowadzaniem akcji do obrotu giełdowego i ofertą, w niektórych systemach prawnych może podlegać prawnym ograniczeniom, a osoby, które znajdą się w posiadaniu dowolnego dokumentu bądź informacji związanych z wprowadzaniem akcji do obrotu giełdowego i ofertą, powinny zaznajomić się z tymi ograniczeniami i ich przestrzegać. Niezastosowanie się do tych ograniczeń może stanowić złamanie przepisów o papierach wartościowych obowiązujących w tych systemach prawnych.
Informacje zawarte w niniejszym komunikacie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty sprzedaży lub subskrypcji ani zaproszenia do nabywania lub składania ofert zakupu lub zapisów na jakiekolwiek papiery wartościowe Kulczyk Oil. Wszystkie informacje o Kulczyk Oil oraz o akcjach sprzedawanych ramach oferty publicznej w Polsce i dopuszczonych do obrotu na regulowanym rynku w Polsce są ujęte w prospekcie emisyjnym, zatwierdzonym przez Polską Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 kwietnia 2010 roku (z późniejszymi zmianami), który jest wyłącznym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym takie informacje. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące oferowanych publicznie papierów wartościowych Kulczyk Oil Ventures Inc. powinny być podejmowane wyłącznie w oparciu o treść prospektu emisyjnego. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Spółki: www.kulczykoilventures.com oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.: www.dmbzwbk.pl.
Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu emisyjnego, a inwestorzy powinni dokonywać zapisów na akcje, kupować akcje wymienione w niniejszym komunikacie oraz podejmować decyzje inwestycyjne dotyczące IPO wyłącznie na podstawie danych zawartych lub przywołanych w prospekcie emisyjnym. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi i nie jest elementem oferty sprzedaży bądź emisji akcji, ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek akcji lub innych papierów wartościowych przez jakąkolwiek osobę w systemach prawnych, w których taka oferty albo zaproszenie byłoby niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
Niniejszy komunikat prasowy, ani żadna informacja w nim zawarta, nie zawierają ani nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty kupna akcji na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Akcje wymienione w niniejszym komunikacie nie zostały i nie zostaną zarejestrowane w trybie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku („Ustawa o Papierach Wartościowych”) z późniejszymi zmianami, i bez stosownej rejestracji zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych nie mogą być przedmiotem oferty ani sprzedaży na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba że zgodnie z mającymi zastosowanie wyjątkami od lub w ramach transakcji niepodlegającej wymogom rejestracyjnym Ustawy o Papierach Wartościowych. Kulczyk Oil nie przeprowadzi oferty publicznej papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Niniejszy komunikat prasowy ani żadna informacja w nim zawarta nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży, ani jakiejkolwiek zachęty do złożenia oferty kupna akcji na terenie Australii i Japonii ani w innych systemach prawnych, w których wykonanie powyższych czynności stanowiłoby złamanie obowiązujących przepisów, i na terenie tych systemów prawnych nie będzie organizowana publiczna oferta akcji ani praw do akcji. Akcje opisane w niniejszym komunikacie nie zostały i nie zostaną zarejestrowane w trybie ustaw o papierach wartościowych obowiązujących w tych systemach prawnych i nie mogą być przedmiotem oferty, sprzedaży, odsprzedaży, transferu praw ani przekazania, bezpośrednio bądź pośrednio, w granicach tych systemów prawnych, chyba że zgodnie z mającymi zastosowanie wyjątkami od obowiązujących przepisów dotyczących papierów wartościowych i zgodnie z tymi przepisami.
Rozpowszechnianie niniejszego komunikatu lub prospektu (po jego udostępnieniu) lub transfer akcji w nim wymienionych do systemu prawnego innego niż system prawny Polski może podlegać ograniczeniom prawnym. Osoby, które znajdą się w posiadaniu niniejszego komunikat, powinny zaznajomić się z informacjami o istnieniu tych ograniczeń i ich przestrzegać. Niezastosowanie się do tych ograniczeń może stanowić złamanie przepisów o papierach wartościowych obowiązujących w tych systemach prawnych.
W związku z IPO na rzecz Spółki działają wyłącznie i osobno HSBC, Dom Maklerski BZ WBK S.A., Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska S.A. i Lazard & Co. Limited z wyłączeniem wszelkich innych podmiotów, a żaden z wymienionych podmiotów nie będzie uznawał żadnej osoby za swojego klienta w związku z IPO, nie będzie ponosił wobec żadnego podmiotu innego niż Spółka odpowiedzialności za zapewnienie ochrony klientom oraz za prowadzenie działalności doradczej w związku z IPO i innymi sprawami o których mowa w niniejszym komunikacie.
Poza odpowiedzialnością i zobowiązaniami (o ile wystąpią), które mogą zostać nałożone na HSBC zgodnie z obowiązującą w Wielkiej Brytanii Ustawą w sprawie usług i rynków finansowych z 2000 r (United Kingdom’s Financial Services and Markets Act 2000), HSBC, Dom Maklerski BZ WBK S.A., Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska S.A. i Lazard & Co. Limited nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności oraz nie składają żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych, w związku z treścią niniejszego komunikatu, w tym jego dokładności, kompletności i prawidłowości. HSBC , Dom Maklerski BZ WBK S.A., Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska S.A. i Lazard & Co. Limited nie przyjmują na siebie także żadnej odpowiedzialności wynikającej z deliktu, naruszenia zobowiązań umownych ani innego rodzaju odpowiedzialności w związku z niniejszym komunikatem.
Niniejszy komunikat prasowy jest skierowany wyłącznie do (i) osób przebywających poza terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub (ii) osób zawodowo zajmujących się inwestycjami (investment professionals) w rozumieniu artykułu 19(5) Rozporządzenia z 2005 r. w sprawie Ofert Papierów Wartościowych, będącego aktem wykonawczym do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. (Financial Services and Markets Act 2000) - (Financial Promotion) Order 2005) ze zmianami (“Rozporządzenie”) lub (iii) podmiotów prawnych oraz spółek posiadających osobowość prawną o wysokiej wartości netto (high net worth) oraz innych osób, którym może ono zostać zgodnie z prawem przekazane, spełniających kryteria określone w artykule 49(2)(a) - (d) Rozporządzenia (osoby te będą łącznie nazywane “Osobami Uprawnionymi”). Osoby, które nie są Osobami Uprawnionymi, nie powinny działać w oparciu o niniejszy komunikat ani w oparciu o zawartą w nim treść, ani na nim polegać. Ewentualne inwestycje lub działalność inwestycyjna, których dotyczy wymienione oświadczenie, są dostępne wyłącznie dla Osób Uprawnionych i będą oferowane wyłącznie takim osobom.
W każdym Państwie Członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które wdrożyło Dyrektywę 2003/71/WE (wraz ze stosownymi przepisami wprowadzającymi „Dyrektywa o Prospekcie”), niniejszy komunikat jest skierowany wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w tym Państwie w rozumieniu Dyrektywy o Prospekcie.
Treści dostępne na stronie internetowej Spółki ani treści dostępne za pośrednictwem hyperlinków zamieszczonych na stronie internetowej Spółki nie są włączone do niniejszego komunikatu ani nie stanowią jego części składowej.
Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-Looking Statements): niektóre z informacji zawartych w niniejszym komunikacie prasowym są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Stwierdzenia mogą dotyczyć informacji odnoszących się, m. in. do rozwoju nowych odwiertów i projektów inwestycyjnych na terenie Brunei, Syrii i Ukrainy, spodziewanych kosztów, informacji o postępach projektów prowadzonych przez Spółkę (w tym finalizacji pozyskania gazowych aktywów produkcyjnych na Ukrainie), informacji związanych z przeprowadzeniem pierwszej oferty publicznej na akcje Spółki (IPO) i wprowadzeniem jej akcji do obrotu na GPW w Warszawie oraz wszelkich innych informacji, które nie stanowią danych historycznych. Użyte w niniejszym dokumencie oraz w innych informacjach publikowanych przez Spółkę wyrażenia „będzie”, „może”, „szacunkowy”, „spodziewać się”, „zamierzać”, „może”, „potencjalny”, „powinno” i inne podobne wyrażenia wskazują na używanie stwierdzeń dotyczących przyszłości. Mimo, że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności i nie można stwierdzić, że faktyczne wyniki okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą sprawić, że faktyczne wyniki mogą okazać się inne niż założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, warunki geologiczne panujące w obrębie rezerwuaru, które mogą mieć negatywny wpływ poziom wydobycia ropy i gazu, zmiana cen surowców, nieuzyskanie zatwierdzeń lub niespełnienie wymogów formalnych w związku z przejęciem na Ukrainie lub planowanym IPO i wprowadzeniem akcji do obrotu na GPW, niepozyskanie kapitału niezbędnego do wypełnienia zobowiązań kapitałowych albo warunków programu wierceń, jak również wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach opublikowanych przez Spółkę. Warunki rynkowe mogą mieć wpływ na harmonogram, jak również możliwość przeprowadzenia IPO i debiutu na GPW w Warszawie. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury są one związane z ryzykiem i niepewnością. Ani Spółka, ani HSBC nie są zobowiązani do dokonywania publicznej aktualizacji, bądź korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym komunikacie, chyba że wymagają tego przepisy prawa.
nie mamy podobnych .
