Kulczyk Oil Ventures, spółka z Grupy Kulczyk Investments, działająca w branży poszukiwania oraz wydobycia ropy naftowej i gazu na świecie, złożyła ofertę nabycia wszystkich udziałów w australijskiej firmie Triton Hydrocarbons. Oferta została przyjęta przez udziałowców, posiadających łącznie ponad 75% udziałów Triton, co uprawnia KOV do nabycia pozostałych udziałów. Dzięki transakcji KOV zyska prawo do poszukiwania ropy na 90 proc. obszaru lądowego Brunei, w tym na terenach, na których wydobywano już ropę i gaz. Transakcja z Triton rozpoczyna kolejną fazę przygotowań KOV do debiutu na warszawskiej giełdzie.
Koncesje niemal w całym Brunei i w Mauretanii
W wyniku transakcji Kulczyk Oil Ventures zyska dostęp do obszarów wydobywczych w Azji (Brunei) i w Afryce (Mauretania). W Brunei KOV będzie miał prawo do poszukiwań i wydobycia ropy i gazu na południu kraju (Blok M), na obszarze bezpośrednio przylegającym do już posiadanego przez KOV obszaru koncesyjnego w północno – wschodniej Brunei (Blok L). KOV zyska dostęp do ropy i gazu na 90 proc. (5,2 tys. km2) obszaru tego kraju na lądzie (powierzchnia Brunei – 5,76 tys. km2), w tym do pola naftowo-gazowego Belait, na którym już w latach dwudziestych i na początku lat trzydziestych koncern Shell wydobywał ropę i gaz. Z raportu niezależnego eksperta Netherland, Sewell & Associates, Inc. (NSAI) wynika, że najbardziej prawdopodobna wartość (Best estimate) zasobów warunkowych (contingent resources) Bloku M, przypadająca na KOV wynosi 24,1 mln baryłek ropy (według cen rynkowych wartość złoża wyniosłaby niemal 1,69 mld USD) oraz 4,57 mld metrów sześciennych gazu ziemnego.
Sułtanat Brunei jest trzecim co do wielkości producentem ropy naftowej w Azji Południowo-Wschodniej oraz znaczącym producentem gazu ciekłego. To kraj stabilny politycznie, utrzymujący się z wydobycia surowców. Potwierdzone rezerwy ropy wynoszą 1,1 mld baryłek, natomiast produkcja – 175 tys. baryłek ropy dziennie i 31,1 mln metrów sześciennych gazu, czyli wydobycie pozwala na zaspokojenie połowy zapotrzebowania Polski na ropę oraz całości zapotrzebowania naszego kraju na gaz.
Pod względem PKB na mieszkańca w 2008 r., Brunei plasuje się na ósmym miejscu najbogatszych krajów na świecie (53,1 tys. USD per capita), a obecnie panujący Sułtan Brunei jest jednym z najbogatszych ludzi świata (jego majątek szacowany jest na ponad 40 mld USD)
Po transakcji do głównych aktywów KOV będą należeć 2 koncesje w Brunei, 1 koncesja w Syrii i 4 w Mauretanii.
Przygotowania do debiutu
Transakcja z Tritonem stanowi jeden z kluczowych elementów przygotowań KOV do debiutu na warszawskiej giełdzie, planowanego na pierwszy kwartał 2010 roku. KOV chce zaproponować inwestorom giełdowym atrakcyjny model biznesowy oraz zrównoważony pod względem ryzyka portfel aktywów. Docelowo w portfelu inwestycji KOV znajdą się zarówno firmy wydobywcze, jak i poszukujące ropy i gazu, charakteryzujące się zróżnicowanym ryzykiem produkcyjnym, geograficznym, rynkowym, politycznym i fiskalnym.
Wypowiedź prezesa Kulczyk Investment
„Transakcja jest znaczącym krokiem w kierunku upublicznienia spółki na warszawskim parkiecie. Polskim inwestorom, zainteresowanym rynkiem ropy i gazu, chcemy zaproponować zrównoważony pod względem ryzyka model biznesowy, którego na GPW jeszcze nie ma – spółkę o profilu poszukiwawczo-wydobywczym. Stąd decyzja o przejęciu Tritona oraz zaawansowane negocjacje zmierzające do przejmowania firm z Europy Środkowo-Wschodniej, które już wydobywają ropę”, mówi Dariusz Mioduski, CEO Kulczyk Investments i członek Rady Dyrektorów KOV.
Transakcja
KOV złożył ofertę nabycia wszystkich udziałów w australijskiej spółce Triton Hydrocarbons Pty Lts. Oferta została przyjęta przez udziałowców posiadających łącznie ponad 75% udziałów Triton, co uprawnia Spółkę do nabycia pozostałych udziałów w ramach przedłużenia oferty oraz wykonania prawa przymusowego wykupu udziałów przewidzianego w dokumentach statutowych Triton. W rozliczeniu udziałowcy Tritona otrzymają ok. 75,066 mln akcji zwykłych KOV oraz 50 proc. udziałów w spółce Triton Petroleum Pte Ltd. W dniu zamknięcia transakcji KOV przejmie również papiery dłużne Tritona od Tiedemann Investment Group o wartości 10 mln USD, w zamian za wyemitowane obligacje zamienne KOV o równowartości 10 mln USD. Transakcję wsparł Kulczyk Investments. Kupił obligacje zamienne Tritona o wartości 5 mln USD, które w dniu transakcji zamienił na akcje Tritona, następnie wymienione na akcje KOV.
Kulczyk Investments pozostaje głównym akcjonariuszem KOV. W dniu zamknięcia transakcji do KI będzie należeć 46,1 proc. akcji KOV, a do byłych akcjonariuszy Tritona 33,8 proc. akcji.
Dla potrzeb finansowania bieżącej działalności spółki, KI dodatkowo udzieli KOV pożyczki w wysokości 8 mln USD. Środki pozyskane z pożyczki będą zamienione na akcje KOV w momencie wprowadzenia akcji KOV do obrotu publicznego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Cena wymiany będzie równa cenie w ofercie publicznej.
Na mocy postanowień Umowy o Podziale Wydobycia (Production Sharing Agreement) z Brunei National Petroleum Company Sendirian Berhard („PetroleumBRUNEI”), po przejęciu Triton przez KOV, PetroleumBRUNEI ma prawo do nabycia udziałów KOV w Bloku M za cenę równą wartości rynkowej.
Aktywa KOV
Główne aktywa KOV po transakcji:
Brunei Blok M – 36 proc. udziałów w wydobyciu
Brunei Blok L – 40 proc. udziałów w wydobyciu
Syria Blok 9 – 80 proc. udziałów w wydobyciu
Aktywa Triton obejmują również 35 proc. udziałów w Mauritania International Petroleum Inc. (MIPI). MIPI posiada 100 proc. udziałów w czterech sąsiadujących blokach poszukiwawczych na wybrzeżu Islamskiej Republiki Mauretanii. Dodatkowo, po dokonaniu transakcji do aktywów Triton będzie się nadal zaliczać 50 proc. udziałów w Triton Petroleum Pte Ltd („Triton Singapore”), którego jedynymi aktywami są prawa do czerpania pożytków z 20% udziałów w Bloku 9 na terytorium Syrii.
Brunei
KOV posiada 36 proc. udziałów w Bloku M, co daje spółce prawo do prowadzenia poszukiwań i wydobycia ropy naftowej z terenu o powierzchni 3 tys. km2, usytuowanego na południu Brunei, bezpośrednio sąsiadującego z Blokiem L. Na terenie Bloku M znajduje się pole naftowo-gazowe Belait, odkryte przez Royal Dutch Shell w 1909 roku w, większej strukturze geologicznej – Antyklinie Belait, która przecina Blok M i ma kontynuację w Bloku L na północ. Od 1909 roku w obrębie antykliny wykonano 18 odwiertów, z których wiele pozwoliło na przeprowadzenie testów ropy i gazu.
Netherland, Sewell & Associates Inc. („NSAI”), niezależna międzynarodowa firma zajmująca się oceną terenów roponośnych, sporządziła dla spółki raport, potwierdzający wyliczenie zasobów warunkowych jak i przypuszczalnych. Wynika z niego, że najbardziej prawdopodobna wartość zasobów warunkowych (contingent resources) Bloku M, przypadająca na KOV wynosi 24,1 mln baryłek ropy (według cen giełdowych wartość złoża wynosi niemal 1,69 mld USD) oraz 4,57 mld metrów sześciennych gazu ziemnego. Natomiast zasoby przypuszczalne (prospective resources) przypadające na spółkę to 0,18 mln baryłek ropy oraz 1,1 mld metrów sześciennych gazu.
W drugim i trzecim kwartale 2009 r. zostały wykonane badania sejsmiczne 3D obejmujące obszar 118 km2 oraz badania sejsmiczne 2D na obszarze 60 km2. W 2010 r. na terenie Bloku M planowane jest wykonanie dwóch odwiertów, a do sierpnia 2011 roku powstanie trzeci odwiert.
KOV jest właścicielem 40 proc. udziałów w Umowie o Podziale Wydobycia, które dają spółce prawo do prowadzenia poszukiwań oraz wydobycia ropy naftowej i gazu z Bloku L (północno-wschodnia część Sułtanatu Brunei), obszaru poszukiwawczego o powierzchni 2,2 tys. km2 na lądzie i morzu. Podmorska część obszaru to stosunkowo płytkie wody obejmujące pas o szerokości siedmiu kilometrów wzdłuż północno-zachodniego wybrzeża oraz niemal cały obszar Zatoki Brunejskiej w kierunku wschodnim. Ok. 12 kilometrów na południowy-zachód od Bloku L jest usytuowane gigantyczne pole naftowe Seria, z którego wydobyto ponad 1 miliard baryłek ropy naftowej. Nowe, znaczące odkrycie gazu w Bubut, dokonane przez Brunei Shell Petroleum, znajduje się w odległości ok. 1 kilometra od granicy Bloku L na płytkim terenie podmorskim.
8 maja 2009 r. zakończono badanie sejsmiczne 3D obejmujące powierzchnię 350 km2, które pozwoli określić potencjał części bloku znajdującej się w pobliżu pola Seria, na północ od Antykliny Belait. Proces analizy i interpretacji danych będzie trwał kilka tygodni. KOV oraz jego partnerzy zobowiązali się do wykonania dwóch odwiertów w obrębie Bloku L. Jeszcze we wrześniu zostanie podjęta decyzja o lokalizacji odwiertów, przy których prace zostaną rozpoczęte w pierwszym kwartale 2010.
nie mamy podobnych .
