Kulczyk Oil Ventures, spółka kontrolowana przez Kulczyk Investments, 15 kwietnia 2010 r. opublikowała prospekt emisyjny. W ramach pierwszej, polskiej, oferty publicznej zamierza pozyskać od inwestorów ponad 750 mln złotych. Debiut zaplanowany jest na maj.
Debiut KOV w maju
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, KOV zamierza zadebiutować na warszawskim parkiecie w maju tego roku. Pierwsza oferta publiczna KOV w Polsce obejmie do 325 mln akcji zwykłych z nowej emisji. Ponadto spółka ubiega się o dopuszczenie do obrotu wszystkich dotychczas wyemitowanych akcji (200 mln).
Dodatkowo wyemitowanych zostanie maksymalnie 25 mln akcji zwykłych na rzecz Kulczyk Investments, który – jako główny udziałowiec KOV – od maja 2009 r. do stycznia 2010 r. udzielił KOV pożyczki w formie skryptu dłużnego w łącznej wysokości 20 mln dolarów (Skrypt Dłużny KI). Środki z pożyczki zostaną zamienione na akcje KOV, a cena wymiany będzie równa cenie emisyjnej obowiązującej w ramach oferty publicznej.
Ostateczna liczba i cena akcji, które zostaną wyemitowane, będzie ustalona po zakończeniu procesu przyjmowania zapisów. Akcje w ramach IPO trafią do międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych oraz do krajowych inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Zamknięcie IPO i wprowadzenie akcji zwykłych Kulczyk Oil na GPW spodziewane jest w maju.
Kulczyk Investments wierzy w KOV
Kulczyk Investments zamierza utrzymać co najmniej 25% akcji Kulczyk Oil Ventures po emisji akcji i zamianie skryptu dłużnego. Spółka, w ramach IPO, dokona subskrypcji na taką liczbę akcji, jaka będzie niezbędna do utrzymania 25% udziału własnościowego w KOV.
„KOV to dla nas jedno z najważniejszych, bo najbardziej obiecujących, aktywów. Spółka, która wpisuje się w naszą znacznie szerszą strategię energetyczną. Spółka, jakiej, ze względu na biznesowy model poszukiwawczo-wydobywczy, jeszcze na warszawskim parkiecie nie było. Dotychczas zainwestowaliśmy w KOV 240 mln zł. Traktujemy KOV jako inwestycję długofalową, ze wszelkimi tego konsekwencjami: uczestniczymy w publicznej emisji na takich samych warunkach jak rynek, nie zamierzamy też sprzedawać naszych akcji.”, mówi Dariusz Mioduski, członek Rady Dyrektorów KOV, Prezes Zarządu Kulczyk Investments.
Pieniądze na dalszy rozwój
KOV zamierza pozyskać w ramach IPO kwotę ok. 720 mln złotych, po odliczeniu kosztów emisji. Zostanie ona wykorzystana w ciągu najbliższych 24 miesięcy, przede wszystkim na sfinansowanie nabycia gazowych aktywów wydobywczych na Ukrainie, niezwłocznie po zamknięciu IPO. Ponadto pieniądze zostaną przeznaczone na sfinansowanie prac w ramach nowych projektów w Brunei, Syrii i na Ukrainie, w tym wykonanie co najmniej czterech odwiertów w 2010 r. w Brunei i badania sejsmicznego 3D na szeroką skalę w Syrii.
Nowa jakość na GPW
Kulczyk Oil Ventures posiada aktywa zarówno poszukiwawcze, jak i wydobywcze ropy naftowej i gazu. Ma geograficznie zdywersyfikowany portfel projektów na kilku kontynentach, o zróżnicowanym profilu ryzyka i etapie rozwoju projektu: od projektów w fazie poszukiwań, poprzez aktywa w fazie zagospodarowania, po wydobycie (Ukraina). Potwierdzone przez niezależnych ekspertów Zasoby Eksploatacyjne na Ukrainie (3 MMboe) oraz Zasoby Warunkowe (53 MMboe) i Zasoby Perspektywiczne (95 MMboe) w Brunei i Syrii umożliwią KOV osiągnięcie znacznych przychodów w przyszłości. Spółką zarządza międzynarodowy zespół z łącznie niemal 100-letnim doświadczeniem w branży, z potwierdzonymi sukcesami w poszukiwaniu i wydobyciu ropy naftowej i gazu.
Członkowie kierownictwa spółki KOV zaznaczyli, że będą osobiście uczestniczyć w IPO na łączną kwotę subskrypcji do 5,7 mln złotych.
„Zatwierdzenie prospektu stanowi kamień milowy na drodze KOV do uzyskania statusu istotnego gracza w światowej branży ropy i gazu. KOV stworzyła niezwykle atrakcyjny portfel aktywów, obejmujący terytorium niemal całego lądu Brunei, umowę na nabycie aktywów wydobywczych na Ukrainie oraz duży obszar poszukiwawczy w Syrii. Rozpoczynamy niezwykły program obejmujący wykonanie wielu odwiertów, w ramach którego w ciągu najbliższych 18 miesięcy wykonane zostaną odwierty w Brunei, Syrii i na Ukrainie.”, podkreśla Tim Elliott, Prezes i Dyrektor Generalny Kulczyk Oil Ventures.
Kluczowe aktywa
W Brunei KOV posiada 40% udział w prawie użytkowania górniczego, przyznanego mu zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, uprawniającą do poszukiwania i wytwarzania ropy i gazu ziemnego z Bloku L, obejmującego obszar lądowy i morski o powierzchni 2.220 km2 (550.000 akrów) w północnym Brunei. Spółka posiada także 36% udział w prawie użytkowania górniczego, przyznanego mu zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, uprawniającą do poszukiwania i wytwarzania ropy i gazu ziemnego z Bloku M, obejmującego obszar lądowy o powierzchni 3.011 km2 (744.000 akrów) w południowym Brunei. Na terenie Bloku L w 2010 r. zostaną wykonane dwa odwierty poszukiwawcze, określone na podstawie badań sejsmicznych 3D na obszarze 350 km2. W Bloku M wykonane zostaną w 2010 r. dwa odwierty rozpoznawcze, w celu dokonania dokładniejszej oceny obszaru 118 km2, na którym przeprowadzono również badania sejsmiczne 3D.
Na Ukrainie KOV nabyć zawarł umowę nabycia 70% udział w Loon Ukraine Holding Limited za kwotę 45 mln dolarów. Loon Ukraine posiada 100% udziałów w KUB-Gas, jednym z największych prywatnych producentów gazu na Ukrainie. Aktywa wydobywcze KUB-Gas, obejmują 100% udział w czterech koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Transakcja zostanie sfinalizowana po IPO w Warszawie.
W Syrii KOV posiada bezpośrednio i pośrednio 85% udział w umowie o podziale wpływów z wydobycia, uprawniającej do poszukiwania i wydobycia ropy i gazu ziemnego w obszarze Bloku 9, o powierzchni 10.032 km2, położonego w północnej Syrii. Rozpoczęto badania sejsmiczne 3D na obszarze 350 km2, którego zakończenie spodziewane jest w pierwszej połowie 2010r.
Wyłącznym Koordynatorem Globalnym i Wyłącznym Podmiotem Prowadzącym Zapisy jest HSBC Bank plc. Konsorcjum obejmie także Dom Maklerski BZ WBK S.A., Erste Group Bank AG i Erste Securities Polska S.A. Doradcą finansowym Spółki jest Lazard & Co., Limited.
Oświadczenie: Niniejsza informacja prasowa ani żadna z jej kopii nie będzie przewieziona ani przesłana do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii i Japonii. Niniejsza informacja prasowa nie jest ofertą ani zaproszeniem do sprzedaży, ani nie stanowi oferty kupna, i ani ona sama (w całości, bądź w dowolnej części), ani fakt jej rozpowszechnienia, nie będą stanowić podstawy do zawarcia umowy. Oferta i rozpowszechnienie niniejszej informacji prasowej i dowolnych innych informacji związanych z wprowadzaniem akcji do obrotu giełdowego i oferty, w niektórych systemach prawnych może podlegać prawnym ograniczeniom a osoby, które znajdą się w posiadaniu dowolnego dokumentu bądź informacji związanych z tymi czynnościami, powinny poinformować się nawzajem o istnieniu tych ograniczeń i ich przestrzegać. Niezastosowanie się do powyższych ograniczeń jest równoznaczne ze złamaniem przepisów o papierach wartościowych obowiązujących w tych systemach prawnych.
Informacje zawarte w niniejszym komunikacie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty ani zaproszenia do zakupu lub subskrypcji bądź składania ofert na zakup akcji Kulczyk Oil Ventures Inc. Oferta jest przeprowadzana wyłącznie z wykorzystaniem i na podstawie opublikowanego prospektu emisyjnego (z ewentualnymi aneksami) zatwierdzonego przez Polską Komisję Nadzoru Finansowego. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące oferowanych publicznie papierów wartościowych Kulczyk Oil Ventures Inc. powinny być podejmowane wyłącznie w oparciu o treść prospektu emisyjnego. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Spółki: oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.: .
Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu emisyjnego a inwestorzy powinni dokonywać zapisów na akcje, kupować akcje wymienione w niniejszym komunikacie oraz podejmować decyzje inwestycyjne dotyczące IPO wyłącznie na podstawie danych zawartych lub wymienionych na zasadzie odwołania w stosownym prospekcie emisyjnym (po jego udostępnieniu). Niniejsza komunikat prasowy nie stanowi i nie jest elementem oferty na sprzedaż bądź emisję akcji, ani zachęty do nabycia akcji lub innych papierów wartościowych przez dowolne osoby w systemach prawnych, w których taka oferta albo zaproszenie byłoby niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
Niniejszy komunikat prasowy ani żadna informacja w nim zawarta nie stanową ani nie są elementem oferty na akcje na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki ani nie są elementem zaproszenia do sprzedaży, ani jakiejkolwiek zachęty do złożenia oferty kupna. Akcje opisane w niniejszej informacji nie zostały i nie zostaną zarejestrowane w trybie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku („Ustawa o Papierach Wartościowych”) ze zmianami, i bez stosownej rejestracji zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych nie mogą być przedmiotem oferty ani sprzedaży na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba że zgodnie z mającymi zastosowanie wyjątkami od lub w ramach transakcji nie podlegającej wymogom rejestracyjnym Ustawy o Papierach Wartościowych i stosownych przepisów stanowych. Kulczyk Oil nie przeprowadzi oferty publicznej papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Niniejszy komunikat prasowy ani żadna informacja w nim zawarta nie stanowią ani nie są elementem zaproszenia do sprzedaży, ani jakiejkolwiek zachęty do złożenia oferty kupna na terenie Australii i Japonii ani w innych systemach prawnych, w których wykonanie powyższych czynności stanowiłoby złamanie obowiązujących przepisów i na terenie tych systemów prawnych nie będzie przeprowadzana oferta na akcje ani prawa do akcji. Akcje opisane w niniejszej informacji nie zostały i nie zostaną zarejestrowane w trybie ustaw o papierach wartościowych obowiązujących w tych systemach prawnych i nie mogą być przedmiotem oferty, sprzedaży, odsprzedaży, transferu praw ani przekazania, bezpośrednio bądź pośrednio, w granicach tych systemów prawnych, chyba że zgodnie z mającymi zastosowanie wyjątkami od obowiązujących przepisów dotyczących papierów wartościowych i zgodnie z nimi.
Rozpowszechnianie niniejszej informacji lub prospektu (po jego udostępnieniu) lub transfer akcji w nim wymienionych do systemu prawnego innego niż Polski może podlegać ograniczeniom prawnym. Osoby, które znajdą się w posiadaniu dowolnego dokumentu bądź informacji związanych z tymi czynnościami, powinny poinformować się nawzajem o istnieniu tych ograniczeń i ich przestrzegać. Niezastosowanie się do powyższych ograniczeń jest równoznaczne ze złamaniem przepisów o papierach wartościowych obowiązujących w tych systemach prawnych.
HSBC, Dom Maklerski BZ WBK S.A., Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska S.A. i Lazard & Co. Limited w związku z IPO działają tylko na rzecz Spółki z wyłączeniem wszelkich innych podmiotów, a żaden z nich nie będzie uznawał żadnego innego podmiotu za swojego klienta w związku z obsługą procesu IPO, nie będzie ponosił wobec żadnego podmiotu innego niż Spółka odpowiedzialności z tytułu ochrony udzielanej klientom oraz z tytułu działalności doradczej w związku z IPO jak również innymi sprawami o których mowa w niniejszym komunikacie.
Poza odpowiedzialnością i zobowiązaniami (o ile wystąpią), które mogą zostać nałożone na HSBC zgodnie z obowiązującą w Wielkiej Brytanii Ustawą w sprawie usług i rynków finansowych z 2000 r (United Kingdom’s Financial Services and Markets Act 2000), HSBC, Dom Maklerski BZ WBK S.A., Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska S.A. i Lazard & Co. Limited nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności oraz nie składają żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych, w związku z treścią niniejszego komunikatu, w tym jej trafności, kompletności i prawidłowości. HSBC , Dom Maklerski BZ WBK S.A., Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska S.A. i Lazard & Co. Limited odpowiednio nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności wynikającej z deliktu, naruszenia zobowiązań umownych lub innego rodzaju w związku z niniejszym komunikatem.
W jakimkolwiek Państwie Członkowskim Europejskiego Obrotu Gospodarczego, które wdrożyło Dyrektywę 2003/71/EC (wraz ze stosownymi przepisami wprowadzającymi „Dyrektywa o Prospekcie”), niniejsza informacja jest skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w tym Państwie w rozumieniu Dyrektywy o Prospekcie.
Niniejsza informacja, częściowo ani w całości, nie zawiera treść dostępnych na stronie internetowej Spółki ani treści dostępnych za pośrednictwem hyperlinków zamieszczonych na stronie internetowej Spółki.
Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-Looking Statements): niektóre z informacji zawartych w niniejszej informacji prasowej są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Stwierdzenia mogą dotyczyć informacji odnoszących się, m. in. do: harmonogramu wykonywania odwiertów, danych szacunkowych dotyczących wydobycia węglowodorów, ich cen, spodziewanych kosztów, zaawansowania projektów prowadzonych przez Spółkę (w tym, zamknięcia transakcji na Ukrainie), informacji związanych z przeprowadzeniem pierwszej oferty publicznej na akcje Spółki (IPO) i wprowadzeniem jej akcji do obrotu na GPW w Warszawie, oraz wszelkich innych informacji, które nie stanowią danych historycznych. Użyte w niniejszym dokumencie oraz w innych informacjach publikowanych przez Spółkę wyrażenia „będzie”, „może”, „szacunkowy”, „spodziewać się”, „zamierzać”, „może”, „potencjalny”, „powinno” i inne podobne wyrażenia wskazują na używanie stwierdzeń dotyczących przyszłości. Mimo, że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą sprawić, że faktyczne wyniki mogą okazać się inne niż założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, warunki geologiczne panujące w obrębie rezerwuaru, które mogą mieć negatywny wpływ na szacowane wydobycie węglowodorów, zmiana cen surowców, niespełnienie wymogów formalnych albo warunków zawieszających w związku z przejęciem na Ukrainie lub planowanym IPO i wprowadzeniem akcji do obrotu na GPW, spełnienie warunków związanych z zrzeczeniem się przez Petroleum BRUNEI prawa do zakupu udziału Triton w Bloku M w Brunei, niepozyskanie kapitału niezbędnego do wypełnienia zobowiązań kapitałowych albo warunków programu wierceń, jak również wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach opublikowanych przez Spółkę. Warunki rynkowe mogą mieć wpływ na harmonogram, jak również możliwość przeprowadzenia IPO i debiutu na GPW w Warszawie. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością. Stwierdzenia odnoszą się do stanu na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej i ani Spółka, ani HSBC nie są zobowiązani do dokonywania publicznej aktualizacji, albo korekty informacji zawartych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości, chyba że wymagają tego przepisy prawa.
Podobne:
- Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Kulczyk Oil Ventures Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 13 kwietnia 2010 r. zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Kulczyk Oil Ventures. Prospekt zostanie podany do publicznej wiadomości 15 kwietnia 2010 r. "KOV to dla nas jedno z najważniejszych, bo n......
- Kulczyk Oil Ventures złożył prospekt emisyjny NINIEJSZA INFORMACJA PRASOWA ANI ŻADNE INFORMACJE W NIEJ ZAWARTE NIE ZOSTANĄ WYDANE I NIE BĘDĄ ROZPOWSZECHNIANE, BEZPOŚREDNIO BĄDŹ POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII I JAPONII ANI W ŻADN......
- Kulczyk Oil Ventures buduje zrównoważony portfel aktywów Kulczyk Oil Ventures, spółka z Grupy Kulczyk Investments, działająca w branży poszukiwania oraz wydobycia ropy naftowej i gazu na świecie, złożyła ofertę nabycia wszystkich udziałów w australijskiej firmie......
