NINIEJSZA INFORMACJA PRASOWA ANI ŻADNE INFORMACJE W NIEJ ZAWARTE NIE ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE I NIE BĘDĄ ROZPOWSZECHNIANE, BEZPOŚREDNIO BĄDŹ POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII I JAPONII ANI W ŻADNYM SYSTEMIE PRAWNYM, W KTÓRYM WYKONANIE POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI BYŁOBY NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI W TYM SYSTEMIE PRZEPISAMI PRAWA
Kulczyk Oil Ventures (KOV) 25 maja 2010 roku zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na otwarciu sesji akcje spółki kosztowały 1,77 zł, czyli o 6,35 procent mniej od ceny sprzedaży w ofercie publicznej, która wynosiła 1,89 zł. Do obrotu wprowadzono 391.885.549 akcji, spośród których 166.394.000 to akcje nowej emisji, 200.491.549 to akcje emitowane wcześniej, a 25.000.000 akcji zostało wyemitowanych w związku z częściową konwersją skryptu dłużnego. Mimo trudnej sytuacji na zagranicznych rynkach finansowych i silnego tąpnięcia na amerykańskiej giełdzie, spółka pozyskała od inwestorów 314,5 mln złotych (ok. 95 milionów USD wg kursu NBP z 24 maja 2010 r.). Kulczyk Investments, poprzez zaangażowanie w proces IPO i wsparcie spółki, pozostanie strategicznym, długofalowym inwestorem KOV.
Podniesienie kapitału KOV pozwoli na sfinalizowanie transakcji nabycia produkcyjnych aktywów gazowych na Ukrainie, opłacenie programu badań sejsmicznych w technologii 3D, obecnie prowadzonego w Syrii, oraz pokrycie kosztów co najmniej czterech odwiertów w Brunei, z których pierwszy jest obecnie prowadzony.
Wypowiedź prezesa Kulczyk Oil Ventures
„Bardzo cieszymy się, że akcje Kulczyk Oil Ventures są notowane na GPW. Zarówno zarząd jak i dyrektorzy spodziewają się wzrostu ich wartości w przyszłości, gdy tylko programy poszukiwań i rozwoju złóż w Brunei, Syrii i na Ukrainie wkroczą w kolejną fazę realizacji”, podkreśla Tim Elliott, Prezes Zarządu Kulczyk Oil Ventures.
Kulczyk Investments poinformował KOV, że zamierza utrzymać pozycję strategicznego lidera konsorcjum inwestorów. W ramach IPO objął 82.010.580 akcji, o wartości blisko 155 mln złotych (50 mln dolarów) i posiada obecnie ok. 48,55% udziałów w podwyższonym kapitale spółki.
Wypowiedź prezesa Kulczyk Investments
„Dotrzymujemy słowa, bo wierzymy w ten projekt. Zapowiadaliśmy odpowiedzialny udział w IPO, bo naszym priorytetem jest długofalowe budowanie wartości spółki – w oparciu o komfortowy dla inwestorów poszukiwawczo-wydobywczy model biznesowy, dywersyfikację aktywów i ryzyka oraz poszukiwanie kolejnych okazji inwestycyjnych. Zamierzamy wspierać naszą spółkę oraz odpowiedzialnie partycypować, zarówno w jej rozwoju, jak i sukcesach. Kulczyk Oil Ventures to jeden z kluczowych elementów naszego planu strategicznego zbudowania silnej grupy energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej”, mówi Dariusz Mioduski, członek Rady Dyrektorów KOV, Prezes Zarządu Kulczyk Investments.
Kulczyk Oil Ventures jest międzynarodową spółką działającą w sektorze poszukiwania i wydobycia ropy naftowej oraz gazu, z podstawowymi aktywami w Brunei i Syrii. KOV rozważa udział w kolejnych projektach o istotnym potencjale w Europie Środkowo-Wschodniej, a po zamknięciu Oferty Publicznej, przejmie udziały w eksploatowanych polach gazowych na Ukrainie. Wiodący akcjonariusz spółki, Kulczyk Investments S.A., zwiększył swoje zaangażowanie poprzez udział w IPO i częściową konwersję skryptu dłużnego i posiada obecnie ok. 48,55% udziału w kapitale spółki. Kulczyk Investments S.A. jest międzynarodowym domem inwestycyjnym, założonym przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.
Oświadczenie:
Informacja prasowa
emisyjnego (z ewentualnymi aneksami) zatwierdzonego przez Polską Komisję Nadzoru Finansowego. Oferta została już zakończona a przedmiotowe akcje objęte.. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu emisyjnego a inwestorzy powinni dokonywać zapisów na akcje, kupować akcje wymienione w niniejszym komunikacie oraz podejmować decyzje inwestycyjne dotyczące IPO wyłącznie na podstawie danych zawartych lub wymienionych na zasadzie odwołania w stosownym prospekcie emisyjnym (po jego udostępnieniu). Niniejsza komunikat prasowy nie stanowi i nie jest elementem oferty na sprzedaż bądź emisję akcji, ani zachęty do nabycia akcji lub innych papierów wartościowych przez dowolne osoby w systemach prawnych, w których taka oferta albo zaproszenie byłoby niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
Niniejszy komunikat prasowy ani żadna informacja w nim zawarta nie stanową ani nie są elementem oferty na akcje na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki ani nie są elementem zaproszenia do sprzedaży, ani jakiejkolwiek zachęty do złożenia oferty kupna. Akcje opisane w niniejszej informacji nie zostały i nie zostaną zarejestrowane w trybie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku („Ustawa o Papierach Wartościowych”) ze zmianami, i bez stosownej rejestracji zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych nie mogą być przedmiotem oferty ani sprzedaży na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba, że zgodnie z mającymi zastosowanie wyjątkami od lub w ramach transakcji niepodlegającej wymogom rejestracyjnym Ustawy o Papierach Wartościowych i stosownych przepisów stanowych. Kulczyk Oil nie przeprowadzi oferty publicznej papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy komunikat prasowy ani żadna informacja w nim zawarta nie stanowią ani nie są elementem zaproszenia do sprzedaży, ani jakiejkolwiek zachęty do złożenia oferty kupna na terenie Australii i Japonii ani w innych systemach prawnych, w których wykonanie powyższych czynności stanowiłoby złamanie obowiązujących przepisów i na terenie tych systemów prawnych nie będzie przeprowadzana oferta na akcje ani prawa do akcji. Akcje opisane w niniejszej
informacji nie zostały i nie zostaną zarejestrowane w trybie ustaw o papierach wartościowych obowiązujących w tych systemach prawnych i nie mogą być przedmiotem oferty, sprzedaży, odsprzedaży, transferu praw ani przekazania, bezpośrednio bądź pośrednio, w granicach tych systemów prawnych, chyba że zgodnie z mającymi zastosowanie wyjątkami od obowiązujących przepisów dotyczących papierów wartościowych i zgodnie z nimi. Rozpowszechnianie niniejszej informacji lub prospektu (po jego udostępnieniu) lub transfer akcji w nim wymienionych do systemu prawnego innego niż Polski może podlegać ograniczeniom prawnym. Osoby, które znajdą się w posiadaniu dowolnego dokumentu bądź informacji związanych z tymi czynnościami, powinny poinformować się nawzajem o istnieniu tych ograniczeń i ich przestrzegać. Niezastosowanie się do powyższych ograniczeń jest równoznaczne ze złamaniem przepisów o papierach wartościowych obowiązujących w tych systemach prawnych. HSBC, Dom Maklerski BZ WBK S.A., Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska S.A. i Lazard & Co. Limited w związku z IPO działają tylko na rzecz Spółki z wyłączeniem wszelkich innych podmiotów, a żaden z nich nie będzie uznawał Żadnego innego podmiotu za swojego klienta w związku z obsługą procesu IPO, nie będzie ponosił wobec Żadnego podmiotu innego niż Spółka odpowiedzialności z tytułu ochrony udzielanej klientom oraz z tytułu działalności doradczej w związku z IPO jak również innymi sprawami o których mowa w niniejszym komunikacie. Poza odpowiedzialnością i zobowiązaniami (o ile wystąpią), które mogą zostać nałożone na HSBC zgodnie z obowiązującą w Wielkiej Brytanii Ustawą w sprawie usług i rynków finansowych z 2000 r (United Kingdom’s Financial Services and Markets Act 2000), HSBC, Dom Maklerski BZ WBK S.A., Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska S.A. i Lazard & Co. Limited nie przyjmują na siebie Żadnej odpowiedzialności oraz nie składają Żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych, w związku z treścią niniejszego komunikatu, w tym jej trafności, kompletności i prawidłowości. HSBC , Dom Maklerski BZ WBK S.A., Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska S.A. i Lazard & Co. Limited odpowiednio nie przyjmują na siebie Żadnej odpowiedzialności wynikającej z deliktu, naruszenia zobowiązań umownych lub innego rodzaju w związku z niniejszym komunikatem. W jakimkolwiek Państwie Członkowskim Europejskiego Obrotu Gospodarczego, które wdrożyło Dyrektywę 2003/71/EC (wraz ze stosownymi przepisami wprowadzającymi „Dyrektywa o Prospekcie”), niniejsza informacja jest skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w tym Państwie w rozumieniu Dyrektywy o Prospekcie.
Niniejsza informacja, częściowo ani w całości, nie zawiera treść dostępnych na stronie internetowej Spółki ani treści dostępnych za pośrednictwem hyperlinków zamieszczonych na stronie internetowej Spółki. Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-Looking Statements): niektóre z informacji zawartych w niniejszej informacji prasowej są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Stwierdzenia mogą dotyczyć informacji odnoszących się, m. in. do: harmonogramu wykonywania odwiertów, danych szacunkowych dotyczących wydobycia węglowodorów, ich cen, spodziewanych kosztów, zaawansowania projektów prowadzonych przez Spółkę (w tym, zamknięcia transakcji na Ukrainie), oraz wszelkich innych informacji, które nie stanowią danych historycznych. Użyte w niniejszym dokumencie oraz w innych informacjach publikowanych przez Spółkę wyrażenia „będzie”, „może”, „szacunkowy”, „spodziewać się”, „zamierzać”, „może”, „potencjalny”, „powinno” i inne podobne wyrażenia wskazują na używanie stwierdzeń dotyczących przyszłości. Mimo, że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka
i niepewności i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą sprawić, że faktyczne wyniki mogą okazać się inne niż założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, warunki geologiczne panujące w obrębie rezerwuaru, które mogą mieć negatywny wpływ na szacowane wydobycie węglowodorów, zmiana cen surowców, niespełnienie wymogów formalnych albo warunków zawieszających w związku z przejęciem na Ukrainie lub spełnienie warunków związanych z zrzeczeniem się przez Petroleum BRUNEI prawa do zakupu udziału Triton w Bloku M w Brunei, niepozyskanie kapitału niezbędnego do wypełnienia zobowiązań kapitałowych albo warunków programu wierceń, jak również wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach opublikowanych przez Spółkę. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością. Stwierdzenia odnoszą się do stanu na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej i ani Spółka, ani HSBC nie są zobowiązani do dokonywania publicznej aktualizacji, albo korekty informacji zawartych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości, chyba że wymagają tego przepisy prawa.
Podobne:
- Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Kulczyk Oil Ventures Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 13 kwietnia 2010 r. zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Kulczyk Oil Ventures. Prospekt zostanie podany do publicznej wiadomości 15 kwietnia 2010 r. "KOV to dla nas jedno z najważniejszych, bo n......
- Kulczyk Oil Ventures buduje zrównoważony portfel aktywów Kulczyk Oil Ventures, spółka z Grupy Kulczyk Investments, działająca w branży poszukiwania oraz wydobycia ropy naftowej i gazu na świecie, złożyła ofertę nabycia wszystkich udziałów w australijskiej firmie......
- Kulczyk Oil Ventures otrzymał zgodę KNF na wejście na GPW Kulczyk Oil Ventures, spółka kontrolowana przez Kulczyk Investments, 15 kwietnia 2010 r. opublikowała prospekt emisyjny. W ramach pierwszej, polskiej, oferty publicznej zamierza pozyskać od inwestorów ponad 750 mln złotych. Debiu......
