NINIEJSZA INFORMACJA PRASOWA ANI ŻADNE INFORMACJE W NIEJ ZAWARTE NIE ZOSTANĄ WYDANE I NIE BĘDĄ ROZPOWSZECHNIANE, BEZPOŚREDNIO BĄDŹ POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII I JAPONII ANI W ŻADNYM SYSTEMIE PRAWNYM. W KTÓRYM WYKONANIE POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI BYŁOBY NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYCH W TYM SYSTEMIE PRZEPISAMI PRAWA
Kulczyk Oil Ventures Inc. (KOV lub Spółka), kanadyjska spółka z Grupy Kulczyk Investments, działająca w branży poszukiwania oraz wydobycia ropy naftowej i gazu, w dniu 23 listopada 2009 r. zawiadomiła o złożeniu w dniu 18 listopada 2009 r. do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego. KOV planuje przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną (IPO) i ubiegać się o wprowadzenie akcji spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w pierwszym kwartale 2010 roku.
Wyłącznym Globalnym Koordynatorem i Wyłącznym Prowadzącym Księgę Popytu jest HSBC Bank plc (HSBC). HSBC stoi na czele konsorcjum w skład którego wchodzą również Dom Maklerski Bank Zachodni WBK SA, Erste Group Bank AG oraz Erste Securities Polska SA. Doradcą finansowym spółki jest Lazard & Co., Limited.
Ostateczny rozmiar oferty oraz cena akcji, które będą przedmiotem oferty, zostaną ustalone po zakończeniu procesu budowania księgi popytu. W ramach IPO, akcje będą oferowane inwestorom w Polsce oraz inwestorom międzynarodowym.
Aktywa na kilku kontynentach
Kulczyk Oil Ventures jest międzynarodową spółką działającą w sektorze poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu na kilku kontynentach. Jej główne aktywa zlokalizowane są na terytorium Sułtanatu Brunei (Brunei) oraz Syryjskiej Republiki Arabskiej (Syria). Na terytorium Brunei, KOV jest właścicielem 40 proc. udziału w Bloku L, obszaru koncesyjnego o powierzchni 2,22 tys. km2, obejmującego tereny lądowe i morskie w północno-wschodniej części kraju, oraz 36 proc. udziału w Bloku M, bezpośrednio sąsiadującym z Blokiem L, co daje spółce prawo do prowadzenia poszukiwań i wydobycia ropy naftowej z terenu o powierzchni 3,0 tys. km2, usytuowanego na południu Brunei.
Na terytorium Syrii, KOV jest właścicielem bezpośrednio 75 proc. udziału w Kontrakcie na Poszukiwanie, Udostępnienie i Wydobycie Ropy naftowej, co uprawnia spółkę i jej partnera – firmę Triton Petroleum Pty. Ltd (Triton Signapore) do prowadzenia poszukiwań i wydobycia ropy naftowej i gazu z Bloku 9, obszaru koncesyjnego o powierzchni 10 tys. km2, usytuowanego w północno-zachodniej części Syrii.
„Zaangażowanie w KOV jest zgodne z długoterminowym celem Kulczyk Investments, jakim jest stworzenie zintegrowanego portfela aktywów energetycznych na świecie i angażowanie się w przedsięwzięcia na wczesnym etapie rozwoju. Wierzę, że doświadczenie kluczowych menedżerów KOV na rynku ropy i gazu, jak i w zakresie zarządzania aktywami to atuty, które pozwolą nam skutecznie rozwijać biznes.” – mówi Dariusz Mioduski, CEO Kulczyk Investments i członek Rady Dyrektorów KOV.
ISTOTNE INFORMACJE
Niniejsza informacja prasowa ani żadna z jej kopii nie będzie przewieziona ani przesłana do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii i Japonii. Niniejsza informacja prasowa nie jest ofertą ani zaproszeniem do sprzedaży, ani nie stanowi oferty kupna, i ani ona sama (w całości, bądź w dowolnej części), ani fakt jej rozpowszechnienia, nie będą stanowić podstawy do zawarcia umowy. Oferta i rozpowszechnienie niniejszej informacji prasowej i dowolnych innych informacji związanych z wprowadzaniem akcji do obrotu giełdowego i oferty, w niektórych systemach prawnych może podlegać prawnym ograniczeniom a osoby, które znajdą się w posiadaniu dowolnego dokumentu bądź informacji związanych z tymi czynnościami, powinny poinformować się nawzajem o istnieniu tych ograniczeń i ich przestrzegać. Niezastosowanie się do powyższych ograniczeń jest równoznaczne ze złamaniem przepisów o papierach wartościowych obowiązujących w tych systemach prawnych.
Informacje zawarte w niniejszym materiale służą celom informacyjnym i nie stanowią oferty sprzedaży ani zachęty bądź zaproszenia do nabywania lub składania zapisów na jakiekolwiek papiery wartościowe. Papiery wartościowe będą oferowane wyłącznie na podstawie prospektu emisyjnego przygotowanego przez Spółkę w związku z taką ofertą i zatwierdzonego przez Polską Komisję Nadzoru Finansowego. Prospekt będzie dostępny bezpłatnie począwszy od dnia, jaki zostanie ustalony przez Kulczyk Oil Ventures Inc.
Niniejszy komunikat prasowy ani żadna informacja w nim zawarta nie stanową ani nie są elementem oferty na akcje na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki ani nie są elementem zaproszenia do sprzedaży, ani jakiejkolwiek zachęty do złożenia oferty kupna. Akcje opisane w niniejszej informacji nie zostały i nie zostaną zarejestrowane w trybie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku („Ustawa o Papierach Wartościowych”) ze zmianami, i bez stosownej rejestracji zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych nie mogą być przedmiotem oferty ani sprzedaży na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba że zgodnie z mającymi zastosowanie wyjątkami od lub w ramach transakcji nie podlegającej wymogom rejestracyjnym Ustawy o Papierach Wartościowych i stosownych przepisów stanowych. Kulczyk Oil nie zamierza przeprowadzać oferty publicznej papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty na akcje na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Akcje Kulczyk Oil Ventrures Inc. („Spółka”) opisane
w niniejszej informacji nie zostały i nie zostaną zarejestrowane w trybie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku („Ustawa
o Papierach Wartościowych”), lub przepisami dowolnego Stanu, i nie może być przedmiotem oferty ani sprzedaży na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, lub rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki (ang. US persons) lub na ich rzecz (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S wydanej na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych, ang. Regulation S), chyba że zgodnie z mającymi zastosowanie wyjątkami od lub w ramach transakcji nie podlegającej wymogom rejestracyjnym Ustawy o Papierach Wartościowych i stosownych przepisów stanowych. Kulczyk Oil Ventures Inc nie zamierza rejestrować żadnej części oferty papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani przeprowadzać oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Niniejszy komunikat prasowy ani żadna informacja w nim zawarta nie stanowią ani nie są elementem zaproszenia do sprzedaży, ani jakiejkolwiek zachęty do złożenia oferty kupna na terenie Australii, Japonii ani w innych systemach prawnych, w których wykonanie powyższych czynności stanowiłoby złamanie obowiązujących przepisów i na terenie tych systemów prawnych nie będzie przeprowadzana oferta na akcje ani prawa do akcji. Akcje opisane w niniejszej informacji nie zostały i nie zostaną zarejestrowane w trybie ustaw o papierach wartościowych obowiązujących w tych systemach prawnych i nie mogą być przedmiotem oferty, sprzedaży, odsprzedaży, transferu praw ani przekazania, bezpośrednio bądź pośrednio, w granicach tych systemów prawnych, chyba że zgodnie z mającymi zastosowanie wyjątkami od obowiązujących przepisów dotyczących papierów wartościowych i zgodnie z nimi.
Rozpowszechnianie niniejszej informacji lub prospektu (po jego udostępnieniu) lub transfer akcji w nim wymienionych do systemu prawnego innego niż Polski może podlegać ograniczeniom prawnym. Osoby, które znajdą się w posiadaniu dowolnego dokumentu bądź informacji związanych z tymi czynnościami, powinny poinformować się nawzajem o istnieniu tych ograniczeń i ich przestrzegać. Niezastosowanie się do powyższych ograniczeń jest równoznaczne ze złamaniem przepisów o papierach wartościowych obowiązujących w tych systemach prawnych.
HSBC, Dom Maklerski BZ WBK S.A. oraz Erste Group Bank AG ,Erste Securities Polska S.A. i Lazard & Co. Limited w związku z IPO działają tylko na rzecz Spółki z wyłączeniem wszelkich innych podmiotów, a żaden z nich nie będzie uznawał żadnego innego podmiotu za swojego klienta w związku z obsługą procesu IPO, nie będzie ponosił wobec żadnego podmiotu innego niż Spółka odpowiedzialności z tytułu ochrony udzielanej klientom oraz z tytułu działalności doradczej w związku z IPO jak również innymi sprawami o których mowa w niniejszym komunikacie.
Poza odpowiedzialnością (jeżeli taka wystąpi) która może być nałożona na HSBC zgodnie z obowiązującą w Wielkiej Brytanii ustawą w sprawie usług i rynków finansowych z 2000 r. (United Kingdom’s Financial Services and Markets Act 2000), HSBC, Dom Maklerski BZ WBK S.A., Erste Group Bank AG Erste Securities Polska S.A. i Lazard & Co. Limited nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju oraz nie składają żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych, w związku z treścią niniejszego komunikatu, w tym dotyczących jego dokładności, kompletności lub sprawdzenia co do zgodności. HSBC , Dom Maklerski BZ WBK S.A. oraz Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska S.A. i Lazard & Co. Limited odpowiednio nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności wynikającej z deliktu, naruszenia zobowiązań umownych lub innego rodzaju w związku z niniejszym komunikatem.
W jakimkolwiek Państwie Członkowskim Europejskiego Obrotu Gospodarczego, które wdrożyło Dyrektywę 2003/71/EC (wraz ze stosownymi przepisami wprowadzającymi „Dyrektywa o Prospekcie”), niniejsza informacja jest skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w tym Państwie w rozumieniu Dyrektywy o Prospekcie.
Niniejsza informacja, częściowo ani w całości, nie zawiera treść dostępnych stronie internetowej Spółki ani treści dostępnych za pośrednictwem hyperlinków zamieszczonych na stronie internetowej Spółki.
Niektóre z informacji zawartych w niniejszej informacji prasowej są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Stwierdzenia mogą dotyczyć informacji odnoszących się, m. in. do: danych szacunkowych dotyczących wydobycia węglowodorów, ich cen, spodziewanych kosztów, zaawansowania projektów prowadzonych przez Spółkę (w tym, zamknięcia transakcji z KUB-Gas), informacji związanych z przeprowadzeniem pierwszej oferty publicznej na akcje Spółki (IPO) oraz wszelkich innych informacji, które nie stanowią danych historycznych. Użyte w niniejszym dokumencie oraz w innych informacjach publikowanych przez Spółkę wyrażenia „będzie”, „może”, „szacunkowy”, „spodziewać się”, „zamierzać”, „może”, „potencjalny”, „powinno” i inne podobne wyrażenia wskazują na używanie stwierdzeń dotyczących przyszłości. Mimo, że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą sprawić, że faktyczne wyniki mogą okazać się inne niż założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, warunki geologiczne panujące w obrębie rezerwuaru, które mogą mieć negatywny wpływ na szacowane wydobycie węglowodorów, zmiana cen surowców, niespełnienie wymogów formalnych albo warunków zawieszających w związku z transakcją KUB-Gas lub planowanym IPO i wprowadzeniem akcji do obrotu na GPW, jak również wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach opublikowanych przez Spółkę. Warunki rynkowe mogą mieć wpływ na harmonogram, jak również termin IPO i wprowadzenia akcji spółki do obrotu na GPW. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością. Stwierdzenia odnoszą się do stanu na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej i ani Spółka, HSBC, Dom Maklerski BZ WBK SA, ani Erste Group Bank AG nie są zobowiązani do dokonywania publicznej aktualizacji, albo korekty informacji zawartych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości.
Podobne:
- Kulczyk Oil składa w Polsce prospekt Emisyjny NINIEJSZA INFORMACJA PRASOWA ANI ŻADNE INFORMACJE W NIEJ ZAWARTE NIE ZOSTANĄ WYDANE I NIE BĘDĄ ROZPOWSZECHNIANE, BEZPOŚREDNIO BĄDŹ POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII I JAPONII ANI W Ż......
- Kulczyk Oil Ventures buduje zrównoważony portfel aktywów Kulczyk Oil Ventures, spółka z Grupy Kulczyk Investments, działająca w branży poszukiwania oraz wydobycia ropy naftowej i gazu na świecie, złożyła ofertę nabycia wszystkich udziałów w australijskiej firmie......
