Serinus Energy podpisala dwie umowy kredytowe z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. Sp?lka otrzyma w sumie 60 mln USD z przeznaczeniem na dzialalnosc w Tunezji. Srodki wykorzystane zostana na sfinansowanie programu nowych odwiert?w, a takze modernizacje i ewentualna stymulacje istniejacych.
Na finansowanie skladaja sie Kredyt Gl?wny oraz Zamienny. Kredyt Gl?wny w wysokosci 40 mln USD zapewnia finansowanie przez siedem lat i jest podzielony na dwie transze po 20 mln USD. Kredyt ma zostac splacony w dwunastu r?wnych, p?lrocznych ratach. Druga umowa – dotyczaca Kredytu Zamiennego w wysokosci 20 mln USD, r?wniez dotyczy finansowania przez siedem lat. Obydwa kredyty sa dostepne do podjecia w okresie trzech lat.
Serinus planuje wykorzystac pozyskane srodki na rozw?j i zagospodarowanie czterech p?l w Tunezji: Sabria, Chouech Essaida, Ech Chouech oraz Sanrahr. Program prac obejmuje m.in. modernizacje obecnych i wykonanie nowych odwiert?w produkcyjnych, pozyskanie urzadzen wiertniczych i serwisowych oraz wykorzystanie technologii szczelinowania hydraulicznego i wydobycia z dw?ch horyzont?w. Calkowity koszt rozwoju p?l Sp?lki w Tunezji w nadchodzacych latach o ok. 166 mln USD.
Informowalismy juz o przyznaniu finansowania z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju kilka miesiecy temu, a teraz przedstawiamy szczeg?ly podpisanych um?w. Cieszymy sie, ze tak ceniona instytucja ponownie nam zaufala. Z pozyskanych srodk?w zamierzamy finansowac prace w Tunezji i planujemy w ciagu najblizszych lat istotnie zwiekszyc wydobycie, wykorzystujac doswiadczenia zdobyte na Ukrainie. – powiedzial Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Srodkowo-Wschodniej Serinus Energy.
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju wsp?lpracowal juz z Serinus Energy na Ukrainie. W 2011 roku przyznal 40 milion?w USD kredytu na prace zwiazane z rozwojem aktyw?w. Dzieki wlasciwemu zarzadzaniu srodkami i sukcesom wydobywczym, splata kredytu wyprzedzila ustalony wczesniej harmonogram.
Odsetki Kredytu Gl?wnego ustalane sa w oparciu o zmienna stope procentowa r?wna obowiazujacej na londynskim rynku miedzybankowym stopie (tzw. stopa LIBOR) za okres r?wny okresowi odsetkowemu powiekszonej o 6%. Sp?lka posiada opcje, wedlug kt?rej stopa procentowa moze zostac ustalona na stalym poziomie 6% plus terminowa stopa procentowa dostepna dla EBOiR na rynku instrument?w zamiany st?p procentowych. Druga transza Kredytu Gl?wnego moze byc podjeta jedynie po podjeciu Kredytu Zamiennego, a takze po spelnieniu okreslonych warunk?w, w tym uzyskania i utrzymania okreslonych wskaznik?w produkcji przez trzy kolejne miesiace, a takze posiadania okreslonych wskaznik?w finansowych i pokrycia rezerw.
Kredyt Zamienny oprocentowany jest w oparciu o zmienna stope, stanowiaca sume stopy LIBOR i procentowej czesci obliczonych narastajaco przychod?w netto uzyskanych z aktyw?w tunezyjskich, ale nie mniej niz 8% rocznie i nie wiecej niz 17% rocznie. Zar?wno Serinus Energy, jak i EBOiR maja prawo do zamiany calosci lub czesci niesplaconych srodk?w na akcje nowej emisji Sp?lki, wedlug aktualnej ceny rynkowej akcji na gieldzie w Toronto lub Warszawie.
Pakiet zabezpieczen obejmuje tunezyjskie aktywa Serinus, zastawy na okreslonych rachunkach bankowych oraz akcjach podmiot?w zaleznych Sp?lki, kt?re sa wlascicielami koncesji, jak r?wniez korzysci z udzialu Sp?lki w polisach ubezpieczeniowych i porozumieniach w sprawie odpozyczenia srodk?w w ramach grupy sp?lek nalezacych do Serinus.
Â
O Serinus Energy
Serinus Energy to miedzynarodowa sp?lka wydobywajaca oraz poszukujaca ropy naftowej i gazu, posiadajaca zdywersyfikowany portfel projekt?w na Ukrainie, w Brunei, Tunezji i Rumunii: 13 koncesji na 4 kontynentach. Srednia miesieczna produkcja z aktyw?w na Ukrainie (gaz ziemny) i w Tunezji (ropa naftowa) wynosi ponad 5.000 barylek ekwiwalentu ropy dziennie (boepd), zas rezerwy 2P dla Ukrainy i Tunezji wynosza 20,6 milion?w barylek ekwiwalentu ropy (MMboe). W ciagu 3 lat od rozpoczecia inwestycji na Ukrainie produkcja wzrosla ponad pieciokrotnie. Serinus Energy jest notowany na dw?ch parkietach: na Gieldzie Papier?w Wartosciowych w Warszawie (GPW) oraz na Gieldzie Papier?w Wartosciowych w Toronto (TSX). Gl?wnym akcjonariuszem Sp?lki jest Kulczyk Investments S.A. – miedzynarodowy dom inwestycyjny, zalozony przez polskiego przedsiebiorce dr. Jana Kulczyka.
Stwierdzenia dotyczace przyszlosci (Forward-looking Statements)
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczace przyszlych zdarzen, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszace sie do przyszlych dzialan Sp?lki lub jej sp?lek zaleznych, jak tez odnoszacych sie do okreslonych odwiert?w wykonanych lub kt?re beda wykonywane, lub do badan sejsmicznych, kt?re nie stanowia lub nie moga stanowic danych historycznych. Mimo, ze przedstawiciele Sp?lki uznaja zalozenia zawarte w stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyzszych stwierdzeniach odznaczaja sie znacznym poziomem ryzyka i niepewnosci, i nie mozna stwierdzic, ze faktyczne rezultaty okaza sie zgodne z powyzszymi stwierdzeniami dotyczacymi przyszlosci. Do czynnik?w, kt?re moga uniemozliwic badz utrudnic ukonczenie spodziewanych dzialan Sp?lki, zaliczaja sie: prawdopodobienstwo wystapienia problem?w technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projekt?w, zmiany cen produkt?w, nieuzyskanie wymaganych prawem zg?d, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i miedzynarodowym, jak r?wniez ryzyka zwiazane z ropa naftowa i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze wystepujace na obszarach dzialania Sp?lki oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Sp?lke albo nieujawnione w dokumentach przez nia opublikowanych. Ze wzgledu na fakt, ze stwierdzenia dotyczace przyszlosci odnosza sie do przyszlych wydarzen i uwarunkowan, z natury odznaczaja sie one z ryzykiem i niepewnoscia, a faktyczne rezultaty moga sie znacznie r?znic od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci. Sp?lka nie jest zobowiazana do aktualizacji lub korekty stwierdzen dotyczacych przyszlosci zawartych w niniejszej informacji, tak zeby odzwierciedlaly one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba ze jest to wymagane przepisami prawa.
