NINIEJSZA INFORMACJA PRASOWA ANI zADNE INFORMACJE W NIEJ ZAWARTE NIE ZOSTANA OPUBLIKOWANE I NIE BaDA ROZPOWSZECHNIANE, BEZPOSREDNIO BADnš POSREDNIO, NA TERYTORIUM STAN?W ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII I JAPONII ANI W zADNYM SYSTEMIE PRAWNYM, W KT?RYM WYKONANIE POWYzSZYCH CZYNNOSCI BYnOBY NIEZGODNE Z OBOWIAZUJACYMI W TYM SYSTEMIE PRZEPISAMI PRAWA
Kulczyk Oil Ventures (KOV) 25 maja 2010 roku zadebiutowal na Gieldzie Papier?w Wartosciowych w Warszawie. Na otwarciu sesji akcje sp?lki kosztowaly 1,77 zl, czyli o 6,35 procent mniej od ceny sprzedazy w ofercie publicznej, kt?ra wynosila 1,89 zl. Do obrotu wprowadzono 391.885.549 akcji, sposr?d kt?rych 166.394.000 to akcje nowej emisji, 200.491.549 to akcje emitowane wczesniej, a 25.000.000 akcji zostalo wyemitowanych w zwiazku z czesciowa konwersja skryptu dluznego. Mimo trudnej sytuacji na zagranicznych rynkach finansowych i silnego tapniecia na amerykanskiej gieldzie, sp?lka pozyskala od inwestor?w 314,5 mln zlotych (ok. 95 milion?w USD wg kursu NBP z 24 maja 2010 r.). Kulczyk Investments, poprzez zaangazowanie w proces IPO i wsparcie sp?lki, pozostanie strategicznym, dlugofalowym inwestorem KOV.
Podniesienie kapitalu KOV pozwoli na sfinalizowanie transakcji nabycia produkcyjnych aktyw?w gazowych na Ukrainie, oplacenie programu badan sejsmicznych w technologii 3D, obecnie prowadzonego w Syrii, oraz pokrycie koszt?w co najmniej czterech odwiert?w w Brunei, z kt?rych pierwszy jest obecnie prowadzony.
Wypowiedz prezesa Kulczyk Oil Ventures
„Bardzo cieszymy sie, ze akcje Kulczyk Oil Ventures sa notowane na GPW. Zar?wno zarzad jak i dyrektorzy spodziewaja sie wzrostu ich wartosci w przyszlosci, gdy tylko programy poszukiwan i rozwoju zl?z w Brunei, Syrii i na Ukrainie wkrocza w kolejna faze realizacji”, podkresla Tim Elliott, Prezes Zarzadu Kulczyk Oil Ventures.
Kulczyk Investments poinformowal KOV, ze zamierza utrzymac pozycje strategicznego lidera konsorcjum inwestor?w. W ramach IPO objal 82.010.580 akcji, o wartosci blisko 155 mln zlotych (50 mln dolar?w) i posiada obecnie ok. 48,55% udzial?w w podwyzszonym kapitale sp?lki.
Wypowiedz prezesa Kulczyk Investments
„Dotrzymujemy slowa, bo wierzymy w ten projekt. Zapowiadalismy odpowiedzialny udzial w IPO, bo naszym priorytetem jest dlugofalowe budowanie wartosci sp?lki – w oparciu o komfortowy dla inwestor?w poszukiwawczo-wydobywczy model biznesowy, dywersyfikacje aktyw?w i ryzyka oraz poszukiwanie kolejnych okazji inwestycyjnych. Zamierzamy wspierac nasza sp?lke oraz odpowiedzialnie partycypowac, zar?wno w jej rozwoju, jak i sukcesach. Kulczyk Oil Ventures to jeden z kluczowych element?w naszego planu strategicznego zbudowania silnej grupy energetycznej w Europie Srodkowo-Wschodniej”, m?wi Dariusz Mioduski, czlonek Rady Dyrektor?w KOV, Prezes Zarzadu Kulczyk Investments.
Kulczyk Oil Ventures jest miedzynarodowa sp?lka dzialajaca w sektorze poszukiwania i wydobycia ropy naftowej oraz gazu, z podstawowymi aktywami w Brunei i Syrii. KOV rozwaza udzial w kolejnych projektach o istotnym potencjale w Europie Srodkowo-Wschodniej, a po zamknieciu Oferty Publicznej, przejmie udzialy w eksploatowanych polach gazowych na Ukrainie. Wiodacy akcjonariusz sp?lki, Kulczyk Investments S.A., zwiekszyl swoje zaangazowanie poprzez udzial w IPO i czesciowa konwersje skryptu dluznego i posiada obecnie ok. 48,55% udzialu w kapitale sp?lki. Kulczyk Investments S.A. jest miedzynarodowym domem inwestycyjnym, zalozonym przez polskiego przedsiebiorce dr. Jana Kulczyka.
Oswiadczenie:
Informacja prasowa
emisyjnego (z ewentualnymi aneksami) zatwierdzonego przez Polska Komisje Nadzoru Finansowego. Oferta zostala juz zakonczona a przedmiotowe akcje objete.. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu emisyjnego a inwestorzy powinni dokonywac zapis?w na akcje, kupowac akcje wymienione w niniejszym komunikacie oraz podejmowac decyzje inwestycyjne dotyczace IPO wylacznie na podstawie danych zawartych lub wymienionych na zasadzie odwolania w stosownym prospekcie emisyjnym (po jego udostepnieniu). Niniejsza komunikat prasowy nie stanowi i nie jest elementem oferty na sprzedaz badz emisje akcji, ani zachety do nabycia akcji lub innych papier?w wartosciowych przez dowolne osoby w systemach prawnych, w kt?rych taka oferta albo zaproszenie byloby niezgodne z obowiazujacymi przepisami prawa.
Niniejszy komunikat prasowy ani zadna informacja w nim zawarta nie stanowa ani nie sa elementem oferty na akcje na terenie Stan?w Zjednoczonych Ameryki ani nie sa elementem zaproszenia do sprzedazy, ani jakiejkolwiek zachety do zlozenia oferty kupna. Akcje opisane w niniejszej informacji nie zostaly i nie zostana zarejestrowane w trybie Amerykanskiej Ustawy o Papierach Wartosciowych z 1933 roku („Ustawa o Papierach Wartosciowych”) ze zmianami, i bez stosownej rejestracji zgodnie z Ustawa o Papierach Wartosciowych nie moga byc przedmiotem oferty ani sprzedazy na terytorium Stan?w Zjednoczonych Ameryki, chyba, ze zgodnie z majacymi zastosowanie wyjatkami od lub w ramach transakcji niepodlegajacej wymogom rejestracyjnym Ustawy o Papierach Wartosciowych i stosownych przepis?w stanowych. Kulczyk Oil nie przeprowadzi oferty publicznej papier?w wartosciowych na terytorium Stan?w Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy komunikat prasowy ani zadna informacja w nim zawarta nie stanowia ani nie sa elementem zaproszenia do sprzedazy, ani jakiejkolwiek zachety do zlozenia oferty kupna na terenie Australii i Japonii ani w innych systemach prawnych, w kt?rych wykonanie powyzszych czynnosci stanowiloby zlamanie obowiazujacych przepis?w i na terenie tych system?w prawnych nie bedzie przeprowadzana oferta na akcje ani prawa do akcji. Akcje opisane w niniejszej
informacji nie zostaly i nie zostana zarejestrowane w trybie ustaw o papierach wartosciowych obowiazujacych w tych systemach prawnych i nie moga byc przedmiotem oferty, sprzedazy, odsprzedazy, transferu praw ani przekazania, bezposrednio badz posrednio, w granicach tych system?w prawnych, chyba ze zgodnie z majacymi zastosowanie wyjatkami od obowiazujacych przepis?w dotyczacych papier?w wartosciowych i zgodnie z nimi. Rozpowszechnianie niniejszej informacji lub prospektu (po jego udostepnieniu) lub transfer akcji w nim wymienionych do systemu prawnego innego niz Polski moze podlegac ograniczeniom prawnym. Osoby, kt?re znajda sie w posiadaniu dowolnego dokumentu badz informacji zwiazanych z tymi czynnosciami, powinny poinformowac sie nawzajem o istnieniu tych ograniczen i ich przestrzegac. Niezastosowanie sie do powyzszych ograniczen jest r?wnoznaczne ze zlamaniem przepis?w o papierach wartosciowych obowiazujacych w tych systemach prawnych. HSBC, Dom Maklerski BZ WBK S.A., Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska S.A. i Lazard & Co. Limited w zwiazku z IPO dzialaja tylko na rzecz Sp?lki z wylaczeniem wszelkich innych podmiot?w, a zaden z nich nie bedzie uznawal zadnego innego podmiotu za swojego klienta w zwiazku z obsluga procesu IPO, nie bedzie ponosil wobec zadnego podmiotu innego niz Sp?lka odpowiedzialnosci z tytulu ochrony udzielanej klientom oraz z tytulu dzialalnosci doradczej w zwiazku z IPO jak r?wniez innymi sprawami o kt?rych mowa w niniejszym komunikacie. Poza odpowiedzialnoscia i zobowiazaniami (o ile wystapia), kt?re moga zostac nalozone na HSBC zgodnie z obowiazujaca w Wielkiej Brytanii Ustawa w sprawie uslug i rynk?w finansowych z 2000 r (United Kingdom’s Financial Services and Markets Act 2000), HSBC, Dom Maklerski BZ WBK S.A., Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska S.A. i Lazard & Co. Limited nie przyjmuja na siebie zadnej odpowiedzialnosci oraz nie skladaja zadnych oswiadczen ani zapewnien, wyraznych lub dorozumianych, w zwiazku z trescia niniejszego komunikatu, w tym jej trafnosci, kompletnosci i prawidlowosci. HSBC , Dom Maklerski BZ WBK S.A., Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska S.A. i Lazard & Co. Limited odpowiednio nie przyjmuja na siebie zadnej odpowiedzialnosci wynikajacej z deliktu, naruszenia zobowiazan umownych lub innego rodzaju w zwiazku z niniejszym komunikatem. W jakimkolwiek Panstwie Czlonkowskim Europejskiego Obrotu Gospodarczego, kt?re wdrozylo Dyrektywe 2003/71/EC (wraz ze stosownymi przepisami wprowadzajacymi „Dyrektywa o Prospekcie”), niniejsza informacja jest skierowana wylacznie do inwestor?w kwalifikowanych w tym Panstwie w rozumieniu Dyrektywy o Prospekcie.
Niniejsza informacja, czesciowo ani w calosci, nie zawiera tresc dostepnych na stronie internetowej Sp?lki ani tresci dostepnych za posrednictwem hyperlink?w zamieszczonych na stronie internetowej Sp?lki. Stwierdzenia dotyczace przyszlosci (Forward-Looking Statements): niekt?re z informacji zawartych w niniejszej informacji prasowej sa stwierdzeniami dotyczacymi przyszlosci. Stwierdzenia moga dotyczyc informacji odnoszacych sie, m. in. do: harmonogramu wykonywania odwiert?w, danych szacunkowych dotyczacych wydobycia weglowodor?w, ich cen, spodziewanych koszt?w, zaawansowania projekt?w prowadzonych przez Sp?lke (w tym, zamkniecia transakcji na Ukrainie), oraz wszelkich innych informacji, kt?re nie stanowia danych historycznych. Uzyte w niniejszym dokumencie oraz w innych informacjach publikowanych przez Sp?lke wyrazenia „bedzie”, „moze”, „szacunkowy”, „spodziewac sie”, „zamierzac”, „moze”, „potencjalny”, „powinno” i inne podobne wyrazenia wskazuja na uzywanie stwierdzen dotyczacych przyszlosci. Mimo, ze przedstawiciele Sp?lki uznaja zalozenia zawarte w stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyzszych stwierdzeniach odznaczaja sie znacznym poziomem ryzyka
i niepewnosci i nie mozna stwierdzic, ze faktyczne rezultaty okaza sie zgodne z powyzszymi stwierdzeniami dotyczacymi przyszlosci. Do czynnik?w, kt?re moga sprawic, ze faktyczne wyniki moga okazac sie inne niz zalozenia zawarte w stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci zaliczaja sie: prawdopodobienstwo wystapienia problem?w technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projekt?w, warunki geologiczne panujace w obrebie rezerwuaru, kt?re moga miec negatywny wplyw na szacowane wydobycie weglowodor?w, zmiana cen surowc?w, niespelnienie wymog?w formalnych albo warunk?w zawieszajacych w zwiazku z przejeciem na Ukrainie lub spelnienie warunk?w zwiazanych z zrzeczeniem sie przez Petroleum BRUNEI prawa do zakupu udzialu Triton w Bloku M w Brunei, niepozyskanie kapitalu niezbednego do wypelnienia zobowiazan kapitalowych albo warunk?w programu wiercen, jak r?wniez wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Sp?lke albo nieujawnione w dokumentach opublikowanych przez Sp?lke. Ze wzgledu na fakt, ze stwierdzenia dotyczace przyszlosci odnosza sie do przyszlych wydarzen i uwarunkowan, z natury odznaczaja sie one z ryzykiem i niepewnoscia. Stwierdzenia odnosza sie do stanu na dzien publikacji niniejszej informacji prasowej i ani Sp?lka, ani HSBC nie sa zobowiazani do dokonywania publicznej aktualizacji, albo korekty informacji zawartych w stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci, chyba ze wymagaja tego przepisy prawa.
