Informacja prasowa Warszawa, 20 maja 2020 r.
Modern Commerce przejmie właściciela Moliera2.com za 100 mln zł
Modern Commerce, notowana na NewConnect grupa sklepów e-commerce związana z dobrami luksusowymi, przejmie 100 proc. udziałów spółki IT Fashion Polska Group & Partners Sp. z o.o., właściciela marki Moliera2.com za 100 mln zł. Równolegle zostaną przejęte pozostałe udziały należącej do Grupy spółki Mamissima z ekskluzywnymi produktami dla dzieci. To zakończy ten etap budowy jednego z liderów handlu dobrami luksusowymi w internecie.
IT Fashion Polska Group & Partners Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem sklepu Moliera2.com. Pod popularną marką działa również sześć ekskluzywnych butików w wybranych miastach w Polsce w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Sopocie i Zakopanem.
– To bardzo ważny moment w naszej historii i jedna z najwiÄ™kszych tego typu transakcji na NewConnect. Przejmujemy spółkÄ™ wiÄ™kszÄ… od nas. O dużej skali dziaÅ‚alnoÅ›ci, zdywersyfikowanych przychodach, która wypracowuje solidne zyski. PotencjaÅ‚ przychodowy Grupy po transakcji to istotnie powyżej 100 mln zÅ‚ rocznie, a Moliera2.com bÄ™dzie perÅ‚Ä… w naszej Grupie. – komentuje Maciej Tygielski, czÅ‚onek zarzÄ…du Modern Commerce.
Modern Commerce jest właścicielem sklepów internetowych ZłoteWyprzedaże.pl (jeden z największych w Polsce wyprzedażowych sklepów online z markami premium) oraz Mamissima.pl (sklep internetowy z ekskluzywnymi akcesoriami i zabawkami dla dzieci). Platformy te zyskają bardzo silnego partnera, dzięki któremu będą mogły wyskalować swoje biznesy i dostosować jakość świadczonych usług oraz obsługi posprzedażowej do spółki przejmowanej.
– Moliera2.com idealnie wpisuje siÄ™ w naszÄ… dziaÅ‚alność. Ma ugruntowanÄ… pozycjÄ™ na rynku z dużym potencjaÅ‚em dalszego rozwoju. Razem tworzymy unikalny grupÄ™ e-commerce’owych projektów fashion premium, który bÄ™dzie istotnym graczem na polskim rynku. Wchodzimy do pierwszej ligi sprzedaży internetowej dóbr luksusowych w Polsce. To doskonaÅ‚y fundament do dalszego dynamicznego wzrostu w najbliższych latach na bazie wielowymiarowej synergii selektywnie dobranych podmiotów Grupy. – dodaje Maciej Tygielski.
Moliera2.com w ostatnich latach dynamicznie rośnie zwiększając sprzedaż i umacniając pozycję na rynku w kategorii fashion. Wartość sprzedaży internetowej ogółem wzrosła w ciągu dwóch ostatnich lat o 80 proc. Marka Moliera2.com stała się idiomem, miejscem urzeczywistnienia marzeń i pragnień wielu kobiet. Sklep prowadzi również sprzedaż produktów dla mężczyzn oraz marketplace dla ekskluzywnych butików. Obecnie Moliera2.com współpracuje z około 350 projektantami i domami mody. W 2020 r. jego sprzedaż wzrosła 2,5-krotnie do 12,4 mln zł, zaś przychody całej firmy IT Fashion Polska Group & Partners Sp. z o.o wyniosły w ubiegłym roku 76,8 mln zł, w tym z kanału online ponad 50 mln zł.
Modern Commerce w pierwszym etapie transakcji przejmie 80 proc. udziałów w IT Fashion Polska Group & Partners, z czego 60 proc. udziałów zostanie nabytych za 60 mln zł, a 20 proc. udziałów zostanie wniesionych tytułem wkładu niepieniężnego na poczet podwyższonego kapitału zakładowego Spółki. Jedynym warunkiem zawieszającym transakcje jest rejestracja przez właściwy sąd podwyższenia kapitału zakładowego Modern Commerce w drodze emisji akcji za łączną kwotę nie mniejszą niż 60 mln zł. Drugi etap transakcji dotyczy nabycia po 10 proc. udziałów do 30 czerwca 2022 r. i 30 czerwca 2023 r.
Modern Commerce sfinansuje przejęcie właściciela marki Moliera2.com poprzez emisje akcji, o której zdecyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 16 czerwca br. Zgodnie z propozycjami uchwał emisja obejmie do 190 mln akcji. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone również na dokapitalizowanie i rozwój spółek zależnych, działalności operacyjną i inwestycyjną oraz refinansowania zobowiązań pożyczkowych i dalszy rozwój Grupy Modern Commerce w obszarze e commerce fashion premium.
– Tak jak ekskluzywny jest w naszej ocenie ten projekt oraz grupa Klientów i partnerów marki Moliera2.com, tak potraktowaliÅ›my naszÄ… ofertÄ™ skierowanÄ… do inwestorów. Funduszy inwestycyjnych oraz zamożnych osób prywatnych. JesteÅ›my podekscytowani możliwoÅ›ciÄ… zaproszenia do tej inwestycji podmiotów, które szukajÄ… ciekawej ekspozycji na rynek e-commerce. JednoczeÅ›nie chcemy docenić naszych bieżących akcjonariuszy mniejszoÅ›ciowych i planujemy umożliwić im proporcjonalne objÄ™cia akcji po cenie równej cenie emisyjnej. – dodaje Maciej Tygielski, czÅ‚onek zarzÄ…du Modern Commerce.
Zarząd podjął decyzję, zgodnie z którą po zakończeniu emisji akcji, związanej z pozyskaniem finansowania na transakcję, podejmie działania, których celem będzie przeprowadzenie emisji kierowanej w pierwszej kolejności do aktualnych akcjonariuszy akcji dopuszczonych do notowania na NewConnect. Akcjonariusze ci będą mieli możliwość objęcia proporcjonalnej liczby akcji, tak by utrzymać udział w akcjonariacie, po cenie równej cenie emisyjnej z planowanej emisji.
Transakcję po stronie Kupującego o obsługiwała kancelaria MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj, a po stronie sprzedającego MKZ Partnerzy Michalak Kosicka Zawolski i Partnerzy. Za przygotowanie transakcji było odpowiedzialne Vienna Capital Partners.
***
Modern Comemrce S.A.
Modern Commerce to grupa sklepów e-comemrce związana z dobrami luksusowymi. Jest właścicielem sklepów internetowych ZłoteWyprzedaże.pl – jednego z największych w Polsce wyprzedażowych sklepów online z markami premium oraz Mamissima.pl – sklepu internetowego z akcesoriami i zabawkami dla dzieci.
IT Fashion Polska Group & Partners Sp. z o.o.
IT Fashion Polska Group & Partners jest właścicielem sklepu i marki Moliera2.com. To internetowy sklep z markami premium oraz sześć ekskluzywnych butików w wyselekcjonowanych lokalizacjach. Asortyment sklepów obejmuje markowe ubrania, ekskluzywną odzież oraz obuwie i torebki. Oferta sklepu skierowana jest przede wszystkim do kobiet ceniących elegancję i dobry wygląd, ale również do mężczyzn, którzy dbają o swój wizerunek. Świat mody to miejsce pełne niebywale bogatej palety kolorów, stylów i kreatywności projektantów, których prace i kolekcje na kolejne sezony odwiedzają każdego roku najbardziej prestiżowe pokazy i wybiegi światowych stolic szyku i elegancji. Spółka prowadzi też marketplace dla ekskluzywnych butików.