Kulczyk Oil Ventures Inc. (“Kulczyk Oil”, “KOV”lub “Sp?lka”) informuje, ze KUB-Gas, jej sp?lka zalezna (w kt?rej KOV ma 70 proc. udzial?w) podpisala z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (“EBOR”) umowe, na mocy kt?rej otrzyma 40 mln USD kredytu (“Kredyt”).
Srodki te zostana przeznaczone na sfinansowanie biezacego rozwoju gazowych i kondensatowych p?l KUB-Gasu: Wiergunskoje, Olgowskoje, Makiejewskoje i Krutogorowskoje – znajdujacych sie w okolicach nuganska na Ukrainie (w tym na zakup przez KUB-Gas sprzetu serwisowego i urzadzen zwiekszajacych produkcje). Prowadzone dzialania, wsparte srodkami z kredytu umozliwia wzmocnienie pozycji KUB-Gasu jako jednego z czolowych ukrainskich producent?w weglowodor?w w sektorze prywatnym. Ponadto, srodki bedzie mozna wykorzystac na splate istniejacych zobowiazan kredytowych KUB-Gasu wobec akcjonariuszy w kwocie do 7 mln USD, co wynika z faktu, ze srodki te byly przeznaczone na te same cele, na jakie zamierza sie wykorzystac finansowanie z EBORu.
Kredyt sklada sie z dw?ch transz, kt?re musza byc wyplacone w okresie kredytowania, czyli w ciagu dw?ch lat liczac od daty podpisania umowy kredytowej. Naleznosci kredytowe beda splacane w 13 r?wnych p?lrocznych ratach, zaczynajac od 15 lipca 2012 r. Wyplata srodk?w jest uzalezniona od spelnienia szeregu standardowych wymog?w. Wyplaty srodk?w zaleza od spelnienia zestawu standardowych warunk?w zawieszajacych.
Pierwsza transza kredytu (“Transza 1”) wyniesie 23 miliony USD. Koszt odsetek Transzy 1 tworzyc beda: element staly oraz czesc zmienna zaprojektowana w taki spos?b, aby umozliwic EBORowi partycypowanie we wzroscie wartosci wynikajacym z przyszlych sukces?w poszukiwawczych, rozwoju i produkcji z aktyw?w KUB-Gasu bedacych efektem zagospodarowania pozyskanego finansowania.
Druga transza kredytu (“Transza 2”) opiewa na kwote 17 milion?w USD. Zanim KUB-Gas bedzie m?gl uruchomic srodki Transzy 2 musi zostac spelniony szereg dodatkowych wymog?w, w tym wyplata calosci srodk?w Transzy 1 i przeksztalcenie co najmniej dw?ch koncesji (w tym Olgowskoje), z obecnie posiadanych przez KUB-Gas, w koncesje produkcyjne (przyznane na okres dluzszy niz okres kredytowania).
Jako czesc pakietu zabezpieczen kredytu, KOV przekaze EBORowi swoja gwarancje w odniesieniu do srodk?w przyznanych KUB-Gasowi w ramach umowy kredytowej. Inne zabezpieczenia obejma zastaw rejestrowy na wiertnicy K200 oraz zastawy na kapitale zakladowym KUB-Gasu i jego przyszlym majatku ruchomym.
Aktywa Kulczyk Oil
Kulczyk Oil to miedzynarodowa sp?lka prowadzaca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projekt?w w Brunei, Syrii i na Ukrainie oraz profil ryzyka obejmujacy dzialalnosc poszukiwawcza w Brunei i Syrii oraz dzialalnosc wydobywcza na Ukrainie.
W Brunei KOV posiada udzialy w prawie uzytkowania g?rniczego, przyznanego mu zgodnie z dwoma umowami o podziale wplyw?w z wydobycia, uprawniajaca do poszukiwania i wytwarzania ropy i gazu ziemnego z Bloku L i Bloku M. KOV posiada 40 proc. udzial w Bloku L, obejmujacym obszar ladowy i morski o powierzchni 2.220 km² (550.000 akr?w) w p?lnocnym Brunei oraz 36 proc. udzial w Bloku M, obejmujacym obszar ladowy o powierzchni 3.011 km² (744.000 akr?w) w poludniowym Brunei.
Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udzial w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmuja 100-procentowe udzialy w pieciu koncesjach zlokalizowanych w poblizu nuganska, miasta w p?lnocno-wschodniej czesci Ukrainy. Na obszarach objetych czterema z nich produkowany jest gaz.
W Syrii KOV posiada, zgodnie z umowa o podziale wplyw?w z wydobycia, 70-procentowy udzial w Bloku 9 uprawniajacy do poszukiwania i wydobycia, po spelnieniu okreslonych warunk?w, ropy i gazu ziemnego w obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km², polozonego w p?lnocno-zachodniej Syrii. Sp?lka podpisala porozumienie, na podstawie kt?rego przepisze lacznie 25 proc. udzial?w na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody wladz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezposredni udzial KOV w Bloku 9 zmieni sie na 45 proc.
Wiodacy akcjonariusz sp?lki, Kulczyk Investments S.A. posiada obecnie niemal 50 procent udzialu w kapitale sp?lki. Kulczyk Investments S.A. jest miedzynarodowym domem inwestycyjnym, zalozonym przez polskiego przedsiebiorce dr. Jana Kulczyka.
Tlumaczenie:
Niniejszy tekst stanowi tlumaczenie informacji prasowej powstalej oryginalnie w jezyku angielskim.
Stwierdzenia dotyczace przyszlosci (Forward-looking Statements):
Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczace przyszlych zdarzen, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji prasowej, odnoszace sie do przyszlych dzialan sp?lki KUB-Gas oraz do jej pieciu koncesji (Wiergunskoje, Krutogorowskoje, Makiejewskoje, P?lnocne Makiejewskoje i Olgowskoje) na Ukrainie, kt?re nie stanowia danych historycznych. Mimo ze przedstawiciele Sp?lki uznaja zalozenia zawarte w stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyzszych stwierdzeniach odznaczaja sie znacznym poziomem ryzyka i niepewnosci, i nie mozna stwierdzic, ze faktyczne rezultaty okaza sie zgodne z powyzszymi stwierdzeniami dotyczacymi przyszlosci. Do czynnik?w, kt?re moga uniemozliwic badz utrudnic ukonczenie spodziewanych dzialan Sp?lki, zaliczaja sie: prawdopodobienstwo wystapienia problem?w technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projekt?w, zmiany cen produkt?w, nieuzyskanie wymaganych prawem zg?d, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i miedzynarodowym, jak r?wniez ryzyka zwiazane z ropa naftowa i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Sp?lke albo nieujawnione w dokumentach przez nia opublikowanych. Ze wzgledu na fakt, ze stwierdzenia dotyczace przyszlosci odnosza sie do przyszlych wydarzen i uwarunkowan, z natury odznaczaja sie one z ryzykiem i niepewnoscia, a faktyczne rezultaty moga sie znacznie r?znic od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci. Sp?lka nie jest zobowiazana do aktualizacji lub korekty stwierdzen dotyczacych przyszlosci zawartych w niniejszej informacji, tak zeby odzwierciedlaly one stan po publikacji niniejszej informacji prasowej, chyba ze jest to wymagane przepisami prawa.
Biura KOV:
Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877 Fax: +1-403-264-8861
Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road
P.O. Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212 Fax: +971-4-339-5174
Polska
ul. Nowogrodzka 18/29, 00-511 Warszawa
Tel: +48 (22) 414 21 00 Fax: +48 (22) 412 48 60
