Kulczyk Oil Ventures, spka z Grupy Kulczyk Investments, dzialajaca w branzy poszukiwania oraz wydobycia ropy naftowej i gazu na swiecie, zlozyla oferte nabycia wszystkich udzial?w w australijskiej firmie Triton Hydrocarbons. Oferta zostala przyjeta przez udzialowc?w, posiadajacych lacznie ponad 75% udzial?w Triton, co uprawnia KOV do nabycia pozostalych udzial?w. Dzieki transakcji KOV zyska prawo do poszukiwania ropy na 90 proc. obszaru ladowego Brunei, w tym na terenach, na ktch wydobywano juz rope i gaz. Transakcja z Triton rozpoczyna kolejna faze przygotowan KOV do debiutu na warszawskiej gieldzie.
Koncesje niemal w calym Brunei i w Mauretanii
W wyniku transakcji Kulczyk Oil Ventures zyska dostep do obszar?w wydobywczych w Azji (Brunei) i w Afryce (Mauretania). W Brunei KOV bedzie mial prawo do poszukiwan i wydobycia ropy i gazu na poludniu kraju (Blok M), na obszare bezposrednio przylegajacym do juz posiadanego przez KOV obszaru koncesyjnego w pnocno – wschodniej Brunei (Blok L). KOV zyska dostep do ropy i gazu na 90 proc. (5,2 tys. km2) obszaru tego kraju na ladzie (powierchnia Brunei – 5,76 tys. km2), w tym do pola naftowo-gazowego Belait, na ktm juz w latach dwudziestych i na poczatku lat trydziestych koncern Shell wydobywal rope i gaz. Z raportu niezaleznego eksperta Netherland, Sewell & Associates, Inc. (NSAI) wynika, ze najbardziej prawdopodobna wartosc (Best estimate) zasob?w warunkowych (contingent resources) Bloku M, przypadajaca na KOV wynosi 24,1 mln barylek ropy (wedlug cen rynkowych wartosc zloza wynioslaby niemal 1,69 mld USD) oraz 4,57 mld metr?w szesciennych gazu ziemnego.
Sultanat Brunei jest trecim co do wielkosci producentem ropy naftowej w Azji Poludniowo-Wschodniej oraz znaczacym producentem gazu cieklego. To kraj stabilny politycznie, utrymujacy sie z wydobycia surowc?w. Potwierdzone rezerwy ropy wynosza 1,1 mld barylek, natomiast produkcja – 175 tys. barylek ropy dziennie i 31,1 mln metr?w szesciennych gazu, czyli wydobycie pozwala na zaspokojenie polowy zapotrzebowania Polski na rope oraz calosci zapotrzebowania naszego kraju na gaz.
Pod wzgledem PKB na mieszkanca w 2008 r., Brunei plasuje sie na ?smym miejscu najbogatszych kraj na swiecie (53,1 tys. USD per capita), a obecnie panujacy Sultan Brunei jest jednym z najbogatszych ludzi swiata (jego majatek szacowany jest na ponad 40 mld USD)
Po transakcji do gl?wnych aktyw?w KOV beda nalezec 2 koncesje w Brunei, 1 koncesja w Syrii i 4 w Mauretanii.
Prygotowania do debiutu
Transakcja z Tritonem stanowi jeden z kluczowych element?w przygotowan KOV do debiutu na warszawskiej gieldzie, planowanego na pierwszy kwartal 2010 roku. KOV chce zaproponowac inwestorom gieldowym atrakcyjny model biznesowy oraz zr?wnowazony pod wzgledem ryzyka portfel aktyw?w. Docelowo w portfelu inwestycji KOV znajda sie zar?wno firmy wydobywcze, jak i poszukujace ropy i gazu, charakteryzujace sie zrnicowanym ryzykiem produkcyjnym, geograficznym, rynkowym, politycznym i fiskalnym.
Wypowiedz prezesa Kulczyk Investment
„Transakcja jest znaczacym krokiem w kierunku upublicznienia spki na warszawskim parkiecie. Polskim inwestorom, zainteresowanym rynkiem ropy i gazu, chcemy zaproponowac zr?wnowazony pod wzgledem ryzyka model biznesowy, ktgo na GPW jeszcze nie ma – spke o profilu poszukiwawczo-wydobywczym. Stad decyzja o prejeciu Tritona oraz zaawansowane negocjacje zmierajace do prejmowania firm z Europy Srodkowo-Wschodniej, kt juz wydobywaja rope”, m Dariusz Mioduski, CEO Kulczyk Investments i czlonek Rady Dyrektor?w KOV.
Transakcja
KOV zlozyl oferte nabycia wszystkich udzial?w w australijskiej spce Triton Hydrocarbons Pty Lts. Oferta zostala przyjeta przez udzialowc?w posiadajacych lacznie ponad 75% udzial?w Triton, co uprawnia Spke do nabycia pozostalych udzial?w w ramach predluzenia oferty oraz wykonania prawa przymusowego wykupu udzial?w prewidzianego w dokumentach statutowych Triton. W rozliczeniu udzialowcy Tritona otrymaja ok. 75,066 mln akcji zwyklych KOV oraz 50 proc. udzial?w w spce Triton Petroleum Pte Ltd. W dniu zamkniecia transakcji KOV prejmie r?wniez papiery dluzne Tritona od Tiedemann Investment Group o wartosci 10 mln USD, w zamian za wyemitowane obligacje zamienne KOV o r?wnowartosci 10 mln USD. Transakcje wsparl Kulczyk Investments. Kupil obligacje zamienne Tritona o wartosci 5 mln USD, kt w dniu transakcji zamienil na akcje Tritona, nastepnie wymienione na akcje KOV.
Kulczyk Investments pozostaje gl?wnym akcjonariuszem KOV. W dniu zamkniecia transakcji do KI bedzie nalezec 46,1 proc. akcji KOV, a do bylych akcjonariuszy Tritona 33,8 proc. akcji.
Dla potrzeb finansowania biezacej dzialalnosci spki, KI dodatkowo udzieli KOV pozyczki w wysokosci 8 mln USD. Srodki pozyskane z pozyczki beda zamienione na akcje KOV w momencie wprowadzenia akcji KOV do obrotu publicznego na Gieldzie Papier?w Wartosciowych w Warszawie. Cena wymiany bedzie r?wna cenie w ofercie publicznej.
Na mocy postanowien Umowy o Podziale Wydobycia (Production Sharing Agreement) z Brunei National Petroleum Company Sendirian Berhard („PetroleumBRUNEI”), po prejeciu Triton przez KOV, PetroleumBRUNEI ma prawo do nabycia udzial?w KOV w Bloku M za cene r?wna wartosci rynkowej.
Aktywa KOV
Gl?wne aktywa KOV po transakcji:
Brunei Blok M – 36 proc. udzial?w w wydobyciu
Brunei Blok L – 40 proc. udzial?w w wydobyciu
Syria Blok 9 – 80 proc. udzial?w w wydobyciu
Aktywa Triton obejmuja r?wniez 35 proc. udzial?w w Mauritania International Petroleum Inc. (MIPI). MIPI posiada 100 proc. udzial?w w czterech sasiadujacych blokach poszukiwawczych na wybrezu Islamskiej Republiki Mauretanii. Dodatkowo, po dokonaniu transakcji do aktyw?w Triton bedzie sie nadal zaliczac 50 proc. udzial?w w Triton Petroleum Pte Ltd („Triton Singapore”), ktgo jedynymi aktywami sa prawa do czerpania pozytk?w z 20% udzial?w w Bloku 9 na terytorium Syrii.
Brunei
KOV posiada 36 proc. udzial?w w Bloku M, co daje spce prawo do prowadzenia poszukiwan i wydobycia ropy naftowej z terenu o powierchni 3 tys. km2, usytuowanego na poludniu Brunei, bezposrednio sasiadujacego z Blokiem L. Na terenie Bloku M znajduje sie pole naftowo-gazowe Belait, odkryte przez Royal Dutch Shell w 1909 roku w, wiekszej strukture geologicznej – Antyklinie Belait, kt precina Blok M i ma kontynuacje w Bloku L na pnoc. Od 1909 roku w obrebie antykliny wykonano 18 odwiert?w, z ktch wiele pozwolilo na preprowadzenie test?w ropy i gazu.
Netherland, Sewell & Associates Inc. („NSAI”), niezalezna miedzynarodowa firma zajmujaca sie ocena teren?w roponosnych, sporadzila dla spki raport, potwierdzajacy wyliczenie zasob?w warunkowych jak i przypuszczalnych. Wynika z niego, ze najbardziej prawdopodobna wartosc zasob?w warunkowych (contingent resources) Bloku M, przypadajaca na KOV wynosi 24,1 mln barylek ropy (wedlug cen gieldowych wartosc zloza wynosi niemal 1,69 mld USD) oraz 4,57 mld metr?w szesciennych gazu ziemnego. Natomiast zasoby przypuszczalne (prospective resources) przypadajace na spke to 0,18 mln barylek ropy oraz 1,1 mld metr?w szesciennych gazu.
W drugim i trecim kwartale 2009 r. zostaly wykonane badania sejsmiczne 3D obejmujace obszar 118 km2 oraz badania sejsmiczne 2D na obszare 60 km2. W 2010 r. na terenie Bloku M planowane jest wykonanie dw?ch odwiert?w, a do sierpnia 2011 roku powstanie treci odwiert.
KOV jest wlascicielem 40 proc. udzial?w w Umowie o Podziale Wydobycia, kt daja spce prawo do prowadzenia poszukiwan oraz wydobycia ropy naftowej i gazu z Bloku L (pnocno-wschodnia czesc Sultanatu Brunei), obszaru poszukiwawczego o powierchni 2,2 tys. km2 na ladzie i moru. Podmorska czesc obszaru to stosunkowo plytkie wody obejmujace pas o szerokosci siedmiu kilometr?w wzdluz pnocno-zachodniego wybreza oraz niemal caly obszar Zatoki Brunejskiej w kierunku wschodnim. Ok. 12 kilometr?w na poludniowy-zach?d od Bloku L jest usytuowane gigantyczne pole naftowe Seria, z ktgo wydobyto ponad 1 miliard barylek ropy naftowej. Nowe, znaczace odkrycie gazu w Bubut, dokonane przez Brunei Shell Petroleum, znajduje sie w odleglosci ok. 1 kilometra od granicy Bloku L na plytkim terenie podmorskim.
8 maja 2009 r. zakonczono badanie sejsmiczne 3D obejmujace powierchnie 350 km2, kt pozwoli okreslic potencjal czesci bloku znajdujacej sie w poblizu pola Seria, na pnoc od Antykliny Belait. Proces analizy i interpretacji danych bedzie trwal kilka tygodni. KOV oraz jego partnery zobowiazali sie do wykonania dw?ch odwiert?w w obrebie Bloku L. Jeszcze we wresniu zostanie podjeta decyzja o lokalizacji odwiert?w, przy ktch prace zostana rozpoczete w pierwszym kwartale 2010.