NINIEJSZA INFORMACJA PRASOWA ANI zADNE INFORMACJE W NIEJ ZAWARTE NIE ZOSTANA WYDANE I NIE BaDA ROZPOWSZECHNIANE, BEZPOSREDNIO BADnš POSREDNIO, NA TERYTORIUM STAN?W ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII I JAPONII ANI W zADNYM SYSTEMIE PRAWNYM. W KT?RYM WYKONANIE POWYzSZYCH CZYNNOSCI BYnOBY NIEZGODNE Z OBOWIAZUJACYCH W TYM SYSTEMIE PRZEPISAMI PRAWA
Kulczyk Oil Ventures Inc. (KOV lub Sp?lka), kanadyjska sp?lka z Grupy Kulczyk Investments, dzialajaca w branzy poszukiwania oraz wydobycia ropy naftowej i gazu, w dniu 23 listopada 2009 r. zawiadomila o zlozeniu w dniu 18 listopada 2009 r. do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego. KOV planuje przeprowadzic pierwsza oferte publiczna (IPO) i ubiegac sie o wprowadzenie akcji sp?lki do obrotu na Gieldzie Papier?w Wartosciowych w Warszawie (GPW) w pierwszym kwartale 2010 roku.
Wylacznym Globalnym Koordynatorem i Wylacznym Prowadzacym Ksiege Popytu jest HSBC Bank plc (HSBC). HSBC stoi na czele konsorcjum w sklad kt?rego wchodza r?wniez Dom Maklerski Bank Zachodni WBK SA, Erste Group Bank AG oraz Erste Securities Polska SA. Doradca finansowym sp?lki jest Lazard & Co., Limited.
Ostateczny rozmiar oferty oraz cena akcji, kt?re beda przedmiotem oferty, zostana ustalone po zakonczeniu procesu budowania ksiegi popytu. W ramach IPO, akcje beda oferowane inwestorom w Polsce oraz inwestorom miedzynarodowym.
Aktywa na kilku kontynentach
Kulczyk Oil Ventures jest miedzynarodowa sp?lka dzialajaca w sektorze poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu na kilku kontynentach. Jej gl?wne aktywa zlokalizowane sa na terytorium Sultanatu Brunei (Brunei) oraz Syryjskiej Republiki Arabskiej (Syria). Na terytorium Brunei, KOV jest wlascicielem 40 proc. udzialu w Bloku L, obszaru koncesyjnego o powierzchni 2,22 tys. km2, obejmujacego tereny ladowe i morskie w p?lnocno-wschodniej czesci kraju, oraz 36 proc. udzialu w Bloku M, bezposrednio sasiadujacym z Blokiem L, co daje sp?lce prawo do prowadzenia poszukiwan i wydobycia ropy naftowej z terenu o powierzchni 3,0 tys. km2, usytuowanego na poludniu Brunei.
Na terytorium Syrii, KOV jest wlascicielem bezposrednio 75 proc. udzialu w Kontrakcie na Poszukiwanie, Udostepnienie i Wydobycie Ropy naftowej, co uprawnia sp?lke i jej partnera – firme Triton Petroleum Pty. Ltd (Triton Signapore) do prowadzenia poszukiwan i wydobycia ropy naftowej i gazu z Bloku 9, obszaru koncesyjnego o powierzchni 10 tys. km2, usytuowanego w p?lnocno-zachodniej czesci Syrii.
„Zaangazowanie w KOV jest zgodne z dlugoterminowym celem Kulczyk Investments, jakim jest stworzenie zintegrowanego portfela aktyw?w energetycznych na swiecie i angazowanie sie w przedsiewziecia na wczesnym etapie rozwoju. Wierze, ze doswiadczenie kluczowych menedzer?w KOV na rynku ropy i gazu, jak i w zakresie zarzadzania aktywami to atuty, kt?re pozwola nam skutecznie rozwijac biznes.” – m?wi Dariusz Mioduski, CEO Kulczyk Investments i czlonek Rady Dyrektor?w KOV.
ISTOTNE INFORMACJE
Niniejsza informacja prasowa ani zadna z jej kopii nie bedzie przewieziona ani przeslana do Stan?w Zjednoczonych Ameryki, Australii i Japonii. Niniejsza informacja prasowa nie jest oferta ani zaproszeniem do sprzedazy, ani nie stanowi oferty kupna, i ani ona sama (w calosci, badz w dowolnej czesci), ani fakt jej rozpowszechnienia, nie beda stanowic podstawy do zawarcia umowy. Oferta i rozpowszechnienie niniejszej informacji prasowej i dowolnych innych informacji zwiazanych z wprowadzaniem akcji do obrotu gieldowego i oferty, w niekt?rych systemach prawnych moze podlegac prawnym ograniczeniom a osoby, kt?re znajda sie w posiadaniu dowolnego dokumentu badz informacji zwiazanych z tymi czynnosciami, powinny poinformowac sie nawzajem o istnieniu tych ograniczen i ich przestrzegac. Niezastosowanie sie do powyzszych ograniczen jest r?wnoznaczne ze zlamaniem przepis?w o papierach wartosciowych obowiazujacych w tych systemach prawnych.
Informacje zawarte w niniejszym materiale sluza celom informacyjnym i nie stanowia oferty sprzedazy ani zachety badz zaproszenia do nabywania lub skladania zapis?w na jakiekolwiek papiery wartosciowe. Papiery wartosciowe beda oferowane wylacznie na podstawie prospektu emisyjnego przygotowanego przez Sp?lke w zwiazku z taka oferta i zatwierdzonego przez Polska Komisje Nadzoru Finansowego. Prospekt bedzie dostepny bezplatnie poczawszy od dnia, jaki zostanie ustalony przez Kulczyk Oil Ventures Inc.
Niniejszy komunikat prasowy ani zadna informacja w nim zawarta nie stanowa ani nie sa elementem oferty na akcje na terenie Stan?w Zjednoczonych Ameryki ani nie sa elementem zaproszenia do sprzedazy, ani jakiejkolwiek zachety do zlozenia oferty kupna. Akcje opisane w niniejszej informacji nie zostaly i nie zostana zarejestrowane w trybie Amerykanskiej Ustawy o Papierach Wartosciowych z 1933 roku („Ustawa o Papierach Wartosciowych”) ze zmianami, i bez stosownej rejestracji zgodnie z Ustawa o Papierach Wartosciowych nie moga byc przedmiotem oferty ani sprzedazy na terytorium Stan?w Zjednoczonych Ameryki, chyba ze zgodnie z majacymi zastosowanie wyjatkami od lub w ramach transakcji nie podlegajacej wymogom rejestracyjnym Ustawy o Papierach Wartosciowych i stosownych przepis?w stanowych. Kulczyk Oil nie zamierza przeprowadzac oferty publicznej papier?w wartosciowych na terytorium Stan?w Zjednoczonych Ameryki.
Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty na akcje na terenie Stan?w Zjednoczonych Ameryki. Akcje Kulczyk Oil Ventrures Inc. („Sp?lka”) opisane
w niniejszej informacji nie zostaly i nie zostana zarejestrowane w trybie Amerykanskiej Ustawy o Papierach Wartosciowych z 1933 roku („Ustawa
o Papierach Wartosciowych”), lub przepisami dowolnego Stanu, i nie moze byc przedmiotem oferty ani sprzedazy na terytorium Stan?w Zjednoczonych Ameryki, lub rezydentom Stan?w Zjednoczonych Ameryki (ang. US persons) lub na ich rzecz (zgodnie z definicja zawarta w Regulacji S wydanej na podstawie Ustawy o Papierach Wartosciowych, ang. Regulation S), chyba ze zgodnie z majacymi zastosowanie wyjatkami od lub w ramach transakcji nie podlegajacej wymogom rejestracyjnym Ustawy o Papierach Wartosciowych i stosownych przepis?w stanowych. Kulczyk Oil Ventures Inc nie zamierza rejestrowac zadnej czesci oferty papier?w wartosciowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani przeprowadzac oferty publicznej papier?w wartosciowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Niniejszy komunikat prasowy ani zadna informacja w nim zawarta nie stanowia ani nie sa elementem zaproszenia do sprzedazy, ani jakiejkolwiek zachety do zlozenia oferty kupna na terenie Australii, Japonii ani w innych systemach prawnych, w kt?rych wykonanie powyzszych czynnosci stanowiloby zlamanie obowiazujacych przepis?w i na terenie tych system?w prawnych nie bedzie przeprowadzana oferta na akcje ani prawa do akcji. Akcje opisane w niniejszej informacji nie zostaly i nie zostana zarejestrowane w trybie ustaw o papierach wartosciowych obowiazujacych w tych systemach prawnych i nie moga byc przedmiotem oferty, sprzedazy, odsprzedazy, transferu praw ani przekazania, bezposrednio badz posrednio, w granicach tych system?w prawnych, chyba ze zgodnie z majacymi zastosowanie wyjatkami od obowiazujacych przepis?w dotyczacych papier?w wartosciowych i zgodnie z nimi.
Rozpowszechnianie niniejszej informacji lub prospektu (po jego udostepnieniu) lub transfer akcji w nim wymienionych do systemu prawnego innego niz Polski moze podlegac ograniczeniom prawnym. Osoby, kt?re znajda sie w posiadaniu dowolnego dokumentu badz informacji zwiazanych z tymi czynnosciami, powinny poinformowac sie nawzajem o istnieniu tych ograniczen i ich przestrzegac. Niezastosowanie sie do powyzszych ograniczen jest r?wnoznaczne ze zlamaniem przepis?w o papierach wartosciowych obowiazujacych w tych systemach prawnych.
HSBC, Dom Maklerski BZ WBK S.A. oraz Erste Group Bank AG ,Erste Securities Polska S.A. i Lazard & Co. Limited w zwiazku z IPO dzialaja tylko na rzecz Sp?lki z wylaczeniem wszelkich innych podmiot?w, a zaden z nich nie bedzie uznawal zadnego innego podmiotu za swojego klienta w zwiazku z obsluga procesu IPO, nie bedzie ponosil wobec zadnego podmiotu innego niz Sp?lka odpowiedzialnosci z tytulu ochrony udzielanej klientom oraz z tytulu dzialalnosci doradczej w zwiazku z IPO jak r?wniez innymi sprawami o kt?rych mowa w niniejszym komunikacie.
Poza odpowiedzialnoscia (jezeli taka wystapi) kt?ra moze byc nalozona na HSBC zgodnie z obowiazujaca w Wielkiej Brytanii ustawa w sprawie uslug i rynk?w finansowych z 2000 r. (United Kingdom’s Financial Services and Markets Act 2000), HSBC, Dom Maklerski BZ WBK S.A., Erste Group Bank AG Erste Securities Polska S.A. i Lazard & Co. Limited nie przyjmuja na siebie zadnej odpowiedzialnosci jakiegokolwiek rodzaju oraz nie skladaja zadnych oswiadczen ani zapewnien, wyraznych lub dorozumianych, w zwiazku z trescia niniejszego komunikatu, w tym dotyczacych jego dokladnosci, kompletnosci lub sprawdzenia co do zgodnosci. HSBC , Dom Maklerski BZ WBK S.A. oraz Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska S.A. i Lazard & Co. Limited odpowiednio nie przyjmuja na siebie zadnej odpowiedzialnosci wynikajacej z deliktu, naruszenia zobowiazan umownych lub innego rodzaju w zwiazku z niniejszym komunikatem.
W jakimkolwiek Panstwie Czlonkowskim Europejskiego Obrotu Gospodarczego, kt?re wdrozylo Dyrektywe 2003/71/EC (wraz ze stosownymi przepisami wprowadzajacymi „Dyrektywa o Prospekcie”), niniejsza informacja jest skierowana wylacznie do inwestor?w kwalifikowanych w tym Panstwie w rozumieniu Dyrektywy o Prospekcie.
Niniejsza informacja, czesciowo ani w calosci, nie zawiera tresc dostepnych stronie internetowej Sp?lki ani tresci dostepnych za posrednictwem hyperlink?w zamieszczonych na stronie internetowej Sp?lki.
Niekt?re z informacji zawartych w niniejszej informacji prasowej sa stwierdzeniami dotyczacymi przyszlosci. Stwierdzenia moga dotyczyc informacji odnoszacych sie, m. in. do: danych szacunkowych dotyczacych wydobycia weglowodor?w, ich cen, spodziewanych koszt?w, zaawansowania projekt?w prowadzonych przez Sp?lke (w tym, zamkniecia transakcji z KUB-Gas), informacji zwiazanych z przeprowadzeniem pierwszej oferty publicznej na akcje Sp?lki (IPO) oraz wszelkich innych informacji, kt?re nie stanowia danych historycznych. Uzyte w niniejszym dokumencie oraz w innych informacjach publikowanych przez Sp?lke wyrazenia „bedzie”, „moze”, „szacunkowy”, „spodziewac sie”, „zamierzac”, „moze”, „potencjalny”, „powinno” i inne podobne wyrazenia wskazuja na uzywanie stwierdzen dotyczacych przyszlosci. Mimo, ze przedstawiciele Sp?lki uznaja zalozenia zawarte w stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyzszych stwierdzeniach odznaczaja sie znacznym poziomem ryzyka i niepewnosci i nie mozna stwierdzic, ze faktyczne rezultaty okaza sie zgodne z powyzszymi stwierdzeniami dotyczacymi przyszlosci. Do czynnik?w, kt?re moga sprawic, ze faktyczne wyniki moga okazac sie inne niz zalozenia zawarte w stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci zaliczaja sie: prawdopodobienstwo wystapienia problem?w technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projekt?w, warunki geologiczne panujace w obrebie rezerwuaru, kt?re moga miec negatywny wplyw na szacowane wydobycie weglowodor?w, zmiana cen surowc?w, niespelnienie wymog?w formalnych albo warunk?w zawieszajacych w zwiazku z transakcja KUB-Gas lub planowanym IPO i wprowadzeniem akcji do obrotu na GPW, jak r?wniez wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Sp?lke albo nieujawnione w dokumentach opublikowanych przez Sp?lke. Warunki rynkowe moga miec wplyw na harmonogram, jak r?wniez termin IPO i wprowadzenia akcji sp?lki do obrotu na GPW. Ze wzgledu na fakt, ze stwierdzenia dotyczace przyszlosci odnosza sie do przyszlych wydarzen i uwarunkowan, z natury odznaczaja sie one z ryzykiem i niepewnoscia. Stwierdzenia odnosza sie do stanu na dzien publikacji niniejszej informacji prasowej i ani Sp?lka, HSBC, Dom Maklerski BZ WBK SA, ani Erste Group Bank AG nie sa zobowiazani do dokonywania publicznej aktualizacji, albo korekty informacji zawartych w stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci.
