NINIEJSZA INFORMACJA PRASOWA ANI zADNE INFORMACJE W NIEJ ZAWARTE NIE ZOSTANA WYDANE I NIE BaDA ROZPOWSZECHNIANE, BEZPOSREDNIO BADnš POSREDNIO, NA TERYTORIUM STAN?W ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII I JAPONII ANI W zADNYM SYSTEMIE PRAWNYM. W KT?RYM WYKONANIE POWYzSZYCH CZYNNOSCI BYnOBY NIEZGODNE Z OBOWIAZUJACYCH W TYM SYSTEMIE PRZEPISAMI PRAWA.
KULCZYK OIL SKnADA W POLSCE PROSPEKT EMISYJNY
Calgary, Alberta, Kanada, 23 listopada 2009 – Kulczyk Oil Ventures Inc. („Kulczyk Oil” albo „Sp?lka”) zawiadamia o zlozeniu w dniu 18 listopada 2009 r. wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) o zatwierdzenie prospektu emisyjnego. Po zatwierdzeniu prospektu, Sp?lka zamierza ubiegac sie o dopuszczenie swoich akcji do obrotu na Gieldzie Papier?w Wartosciowych w Warszawie („GPW”) oraz przeprowadzic pierwsza oferte publiczna („IPO”) a planowanym terminem przeprowadzenia obydwu czynnosci jest pierwszy kwartal 2010 roku.
HSBC Bank plc („HSBC”) zostal wybrany jako Wylaczny Globalny Koordynator i Wylaczny Prowadzacy Ksiege Popytu, natomiast w sklad konsorcjum wejda r?wniez Dom Maklerski Bank Zachodni WBK SA, Erste Group Bank AG and Erste Securities Polska SA. Doradca finansowym Sp?lki jest Lazard & Co., Limited.
Zar?wno liczba, jak i cena akcji majacych byc przedmiotem oferty zostana ustalone w pierwszym kwartale 2010 roku. W ramach IPO, akcje beda oferowane inwestorom krajowym w Polsce oraz okreslonym inwestorom miedzynarodowym.
Kulczyk Oil jest miedzynarodowa sp?lka dzialajaca w sektorze poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu, z gl?wnymi aktywami na terytorium Sultanatu Brunei („Brunei”) oraz Syryjskiej Republiki Arabskiej („Syria”). 14 wrzesnia Sp?lka poinformowala o zwiekszeniu zaangazowania na terytorium Brunei i nabyciu udzialu w Umowie o Podziale Wplyw?w z Wydobycia z Bloku M w wyniku przejecia australijskiej sp?lki Triton Hydrocarbons Pty Ltd., a w komunikacie z 18 listopada 2009 r., o zamiarze nabycia udzial?w w ukrainskiej sp?lce zajmujacej sie wydobyciem gazu ziemnego, pod warunkiem zamkniecia IPO.
Na terytorium Brunei, KOV jest wlascicielem 40 proc. udzialu w Umowie o Podziale Wplyw?w z Wydobycia, uprawniajacej sp?lke do prowadzenia poszukiwan i wydobywania ropy naftowej i gazu z Bloku L, obszaru koncesyjnego o powierzchni 550 tys. akr?w (220 tys. ha), obejmujacego tereny ladowe i morskie w p?lnocno-wschodniej czesci kraju, oraz 36 proc. udzialu w Umowie o Podziale Wplyw?w z wydobycia, uprawniajacej sp?lke do prowadzenia poszukiwan i wydobycia ropy naftowej i gazu z Bloku M, obszaru koncesyjnego o powierzchni 774 tys. akr?w (301 tys. ha), obejmujacego obszar ladowy na poludnie od granicy Bloku L.
Na terytorium Syrii, Kulczyk Oil jest 100 proc. udzial?w w Kontrakcie na Poszukiwanie, Udostepnienie i Wydobycie Ropy naftowej, co uprawnia sp?lke do prowadzenia poszukiwan i wydobycia ropy naftowej i gazu z Bloku 9, obszaru koncesyjnego o powierzchni 1 003 200 ha (ok. 2,5 mln akr?w), usytuowanego w p?lnocno-zachodniej czesci Syrii. Kulczyk Oil wyrazil zgode na przekazanie 20 proc. udzialu w prawie uzytkowania g?rniczego na rzecz Triton Petroleum Pty, a osoba trzecia ma prawo zazadac cesji 5 proc. udzialu, co lacznie zmniejszyloby udzial Sp?lki w aktywach syryjskich do 75 proc.
Szczeg?ly znajda Panstwo na stronie internetowej Kulczyk Oil (www.kulczykoil.ca).
Tlumaczenie: niniejsza informacja prasowa zostala oficjalnie podana do publicznej wiadomosci w angielskiej wersji jezykowej.
Oswiadczenie: Niniejsza informacja prasowa ani zadna z jej kopii nie bedzie przewieziona ani przeslana do Stan?w Zjednoczonych Ameryki, Australii i Japonii. Niniejsza informacja prasowa nie jest oferta ani zaproszeniem do sprzedazy, ani nie stanowi oferty kupna, i ani ona sama (w calosci, badz w dowolnej czesci), ani fakt jej rozpowszechnienia, nie beda stanowic podstawy do zawarcia umowy. Oferta i rozpowszechnienie niniejszej informacji prasowej i dowolnych innych informacji zwiazanych z wprowadzaniem akcji do obrotu gieldowego i oferty, w niekt?rych systemach prawnych moze podlegac prawnym ograniczeniom a osoby, kt?re znajda sie w posiadaniu dowolnego dokumentu badz informacji zwiazanych z tymi czynnosciami, powinny poinformowac sie nawzajem o istnieniu tych ograniczen i ich przestrzegac. Niezastosowanie sie do powyzszych ograniczen jest r?wnoznaczne ze zlamaniem przepis?w o papierach wartosciowych obowiazujacych w tych systemach prawnych.
Informacje zawarte w niniejszym komunikacie sluza celom informacyjnym i nie stanowia oferty sprzedazy ani zachety badz zaproszenia do nabywania lub skladania zapis?w na jakiekolwiek papiery wartosciowe. Papiery wartosciowe beda oferowane wylacznie na podstawie prospektu emisyjnego przygotowanego przez Sp?lke w zwiazku z taka oferta i zatwierdzonego przez Polska Komisje Nadzoru Finansowego. Prospekt bedzie dostepny bezplatnie poczawszy od dnia, jaki zostanie ustalony przez Kulczyk Oil.
Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu emisyjnego a inwestorzy powinni dokonywac zapis?w na akcje, kupowac akcje wymienione w niniejszym komunikacie oraz podejmowac decyzje inwestycyjne dotyczace IPO wylacznie na podstawie danych zawartych lub wymienionych na zasadzie odwolania w stosownym prospekcie emisyjnym (po jego udostepnieniu). Niniejsza komunikat prasowy nie stanowi i nie jest elementem oferty na sprzedaz badz emisje akcji, ani zachety do nabycia akcji lub innych papier?w wartosciowych przez dowolne osoby w systemach prawnych, w kt?rych taka oferty albo zaproszenie byloby niezgodne z obowiazujacymi przepisami prawa.
Niniejszy komunikat prasowy ani zadna informacja w nim zawarta nie stanowa ani nie sa elementem oferty na akcje na terenie Stan?w Zjednoczonych Ameryki ani nie sa elementem zaproszenia do sprzedazy, ani jakiejkolwiek zachety do zlozenia oferty kupna. Akcje opisane w niniejszej informacji nie zostaly i nie zostana zarejestrowane w trybie Amerykanskiej Ustawy o Papierach Wartosciowych z 1933 roku („Ustawa o Papierach Wartosciowych”) ze zmianami, i bez stosownej rejestracji zgodnie z Ustawa o Papierach Wartosciowych nie moga byc przedmiotem oferty ani sprzedazy na terytorium Stan?w Zjednoczonych Ameryki, chyba ze zgodnie z majacymi zastosowanie wyjatkami od lub w ramach transakcji nie podlegajacej wymogom rejestracyjnym Ustawy o Papierach Wartosciowych i stosownych przepis?w stanowych. Kulczyk Oil przeprowadzi oferty publicznej papier?w wartosciowych na terytorium Stan?w Zjednoczonych Ameryki.
Niniejszy komunikat prasowy ani zadna informacja w nim zawarta nie stanowia ani nie sa elementem zaproszenia do sprzedazy, ani jakiejkolwiek zachety do zlozenia oferty kupna na terenie Australii i Japonii ani w innych systemach prawnych, w kt?rych wykonanie powyzszych czynnosci stanowiloby zlamanie obowiazujacych przepis?w i na terenie tych system?w prawnych nie bedzie przeprowadzana oferta na akcje ani prawa do akcji. Akcje opisane w niniejszej informacji nie zostaly i nie zostana zarejestrowane w trybie ustaw o papierach wartosciowych obowiazujacych w tych systemach prawnych i nie moga byc przedmiotem oferty, sprzedazy, odsprzedazy, transferu praw ani przekazania, bezposrednio badz posrednio, w granicach tych system?w prawnych, chyba ze zgodnie z majacymi zastosowanie wyjatkami od obowiazujacych przepis?w dotyczacych papier?w wartosciowych i zgodnie z nimi.
Rozpowszechnianie niniejszej informacji lub prospektu (po jego udostepnieniu) lub transfer akcji w nim wymienionych do systemu prawnego innego niz Polski moze podlegac ograniczeniom prawnym. Osoby, kt?re znajda sie w posiadaniu dowolnego dokumentu badz informacji zwiazanych z tymi czynnosciami, powinny poinformowac sie nawzajem o istnieniu tych ograniczen i ich przestrzegac. Niezastosowanie sie do powyzszych ograniczen jest r?wnoznaczne ze zlamaniem przepis?w o papierach wartosciowych obowiazujacych w tych systemach prawnych.
HSBC, Dom Maklerski BZ WBK S.A., Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska S.A. i Lazard & Co. Limited w zwiazku z IPO dzialaja tylko na rzecz Sp?lki z wylaczeniem wszelkich innych podmiot?w, a zaden z nich nie bedzie uznawal zadnego innego podmiotu za swojego klienta w zwiazku z obsluga procesu IPO, nie bedzie ponosil wobec zadnego podmiotu innego niz Sp?lka odpowiedzialnosci z tytulu ochrony udzielanej klientom oraz z tytulu dzialalnosci doradczej w zwiazku z IPO jak r?wniez innymi sprawami o kt?rych mowa w niniejszym komunikacie.
Poza odpowiedzialnoscia i zobowiazaniami (o ile wystapia), kt?ra moga zostac nalozone na HSBC zgodnie z obowiazujaca w Wielkiej Brytanii Ustawa w sprawie uslug i rynk?w finansowych z 2000 r (United Kingdom’s Financial Services and Markets Act 2000), HSBC, Dom Maklerski BZ WBK S.A., Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska S.A. i Lazard & Co. Limited nie przyjmuja na siebie zadnej odpowiedzialnosci oraz nie skladaja zadnych oswiadczen ani zapewnien, wyraznych lub dorozumianych, w zwiazku z trescia niniejszego komunikatu, w tym jej trafnosci, kompletnosci i prawidlowosci. HSBC , Dom Maklerski BZ WBK S.A., Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska S.A. i Lazard & Co. Limited odpowiednio nie przyjmuja na siebie zadnej odpowiedzialnosci wynikajacej z deliktu, naruszenia zobowiazan umownych lub innego rodzaju w zwiazku z niniejszym komunikatem.
W jakimkolwiek Panstwie Czlonkowskim Europejskiego Obrotu Gospodarczego, kt?re wdrozylo Dyrektywe 2003/71/EC (wraz ze stosownymi przepisami wprowadzajacymi „Dyrektywa o Prospekcie”), niniejsza informacja jest skierowana wylacznie do inwestor?w kwalifikowanych w tym Panstwie w rozumieniu Dyrektywy o Prospekcie.
Niniejsza informacja, czesciowo ani w calosci, nie zawiera tresc dostepnych stronie internetowej Sp?lki ani tresci dostepnych za posrednictwem hyperlink?w zamieszczonych na stronie internetowej Sp?lki.
Stwierdzenia dotyczace przyszlosci (Forward-Looking Statements): niekt?re z informacji zawartych w niniejszej informacji prasowej sa stwierdzeniami dotyczacymi przyszlosci. Stwierdzenia moga dotyczyc informacji odnoszacych sie, m. in. do: harmonogramu wykonywania odwiert?w, danych szacunkowych dotyczacych wydobycia weglowodor?w, ich cen, spodziewanych koszt?w, zaawansowania projekt?w prowadzonych przez Sp?lke (w tym, zamkniecia transakcji na Ukrainie), informacji zwiazanych z przeprowadzeniem pierwszej oferty publicznej na akcje Sp?lki (IPO) i wprowadzeniem jej akcji do obrotu na GPW w Warszawie, oraz wszelkich innych informacji, kt?re nie stanowia danych historycznych. Uzyte w niniejszym dokumencie oraz w innych informacjach publikowanych przez Sp?lke wyrazenia „bedzie”, „moze”, „szacunkowy”, „spodziewac sie”, „zamierzac”, „moze”, „potencjalny”, „powinno” i inne podobne wyrazenia wskazuja na uzywanie stwierdzen dotyczacych przyszlosci. Mimo, ze przedstawiciele Sp?lki uznaja zalozenia zawarte w stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyzszych stwierdzeniach odznaczaja sie znacznym poziomem ryzyka i niepewnosci i nie mozna stwierdzic, ze faktyczne rezultaty okaza sie zgodne z powyzszymi stwierdzeniami dotyczacymi przyszlosci. Do czynnik?w, kt?re moga sprawic, ze faktyczne wyniki moga okazac sie inne niz zalozenia zawarte w stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci zaliczaja sie: prawdopodobienstwo wystapienia problem?w technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projekt?w, warunki geologiczne panujace w obrebie rezerwuaru, kt?re moga miec negatywny wplyw na szacowane wydobycie weglowodor?w, zmiana cen surowc?w, niespelnienie wymog?w formalnych albo warunk?w zawieszajacych w zwiazku z przejeciem na Ukrainie lub planowanym IPO i wprowadzeniem akcji do obrotu na GPW, spelnienie warunk?w zwiazanych ze zrzeczeniem sie przez PetroleumBRUNEI prawa do zakupu udzialu Triton w Bloku M w Brunei, niepozyskanie kapitalu niezbednego do wypelnienia zobowiazan kapitalowych albo warunk?w programu wiercen, jak r?wniez wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Sp?lke albo nieujawnione w dokumentach opublikowanych przez Sp?lke. Warunki rynkowe moga miec wplyw na harmonogram, jak r?wniez mozliwosc przeprowadzenia IPO i debiutu na GPW w Warszawie. Ze wzgledu na fakt, ze stwierdzenia dotyczace przyszlosci odnosza sie do przyszlych wydarzen i uwarunkowan, z natury odznaczaja sie one z ryzykiem i niepewnoscia. Stwierdzenia odnosza sie do stanu na dzien publikacji niniejszej informacji prasowej i ani Sp?lka, ani HSBC nie sa zobowiazani do dokonywania publicznej aktualizacji, albo korekty informacji zawartych w stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci, chyba ze wymagaja tego przepisy prawa.
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W.,
Calgary, Alberta, Canada
Telephone: +1-403-264-8877
Facsimile: +1-403-264-8861
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
P.O. Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Telephone: +971-4-339-5212
Facsimile: +971-4-339-5174
